- El 2016, CaixaBank ja va realitzar una emissió de cèdules hipotecàries per 1.500 milions d'euros
- Les accions de l'entitat pugen un 3,1% fins als 3,2 euros
CaixaBank ha col·locat cèdules hipotecàries a 10 anys per import d'1.500 milions d'euros i amb una demanda superior als 2.400 milions, i el cupó s'ha fixat en l'1,25%, ha informat en un comunicat aquest dimarts.
- 5,17€
- 0,43%
- 11.531,60
- 0,50%
El preu de l'emissió, que és la primera institucional de l'any realitzada per un emissor espanyol, s'ha fixat en 60 punts bàsics sobre el 'midswap' --l'índex de referència per a aquestes emissions--, i els bancs colocadores han estat Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole i UniCredit.
L'entitat financera ha destacat que l'emissió reforça els actius líquids d'alta qualitat de CaixaBank que, a 30 de setembre, se situaven en 52.553 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ràtio (LCR) del 174%, per sobre del mínim requerit del 80% per 2017.
L'emissió, que comptarà amb la qualificació de Aa2, A+ i AAH per part de les agències Moody's, Standard & Poor's i DBRS, respectivament, ha obtingut una "excel·lent" resposta per part dels inversors institucionals --sobretot internacionals--, amb més de 100 ordres.
En 2016, CaixaBank ja va realitzar una emissió de cèdules hipotecàries per 1.500 milions d'euros a set anys amb una demanda superior als 2.500 milions d'euros.
