BME Renta Fija ha admès a negociació la renovació del programa de pagarés d'Endesa al Mercat AIAF, que augmenta un 33% el límit màxim de saldo viu, de 3.000 a 4.000 milions d'euros, va informar l'operador, que va assenyalar que amb aquest creixement del límit del volum viu de l'energètica "es confirma com el principal emissor de pagarés no financer en aquest mercat".
- 20,27€
- 2,27%
Noticia relacionada
Com passava amb l'anterior programa, amb aquesta admissió a negociació, la companyia podrà emetre de manera flexible pagarés denominats en diferents divises, amb nominals unitaris de 100.000 euros o 500.000 dòlars, i amb venciments compresos entre els tres i 364 dies de termini.
A més, una de les principals novetats del programa que es registra és la inclusió d'una nova clàusula mediambiental, amb la qual el grup dirigit per José Bogas, tal com s'estableix al seu pla estratègic 2020-2022, es compromet a aconseguir més de 2,8 gigavatios (GW) addicionals de capacitat de generació mitjançant energies renovables per a 2022. Si aquest objectiu s'aconsegueix amb èxit, la proporció de la capacitat renovable com a percentatge de la capacitat neta instal·lada per Endesa a Espanya serà aproximadament del 55%.
COMPROMÍS AMB EL ODS-7 DE L'ONU
La incorporació d'aquest nou factor verd al programa de pagarés reforça compromís d'Endesa amb l'agenda 2030 i, en particular, amb l'ODS-7 (energia assequible i neta) dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. L'avaluador extern Vigeo Eiris ha emès una opinió independent sobre la rellevància de l'objectiu.
L'energètica compta per a aquest programa de pagarés amb una important presència d'entitats col·locadores internacionals que actuaran com 'dealers': el Banc Santander, Barclays Bank, BNP Paribas, BRED Banque Populaire, Citigroup, Goldman Sachs, Crédit Agricole, ING Bank, NatWest Markets i Société Générale, que col·locaran els pagarés que s'emetin entre inversors nacionals i internacionals. CaixaBank repeteix com a agent de pagaments del programa.
Per part seva, Clifford Chance ha assessorat legalment les entitats col·locadoras en relació amb determinats aspectes de la legislació espanyola i anglesa sota les quals opera el programa.
Endesa té un ràting a curt termini 'A-2', amb perspectiva 'estable', per Standard & Poor's; de 'P-2', 'positiva', per Moody's; i de 'F-2', 'estable', per Fitch.
El director general de BME Renta Fija, Gonzalo Gómez Retuerto, es va mostrar "orgullós" que Endesa hagi tornat a triar BME com a mercat de referència per al registre d'aquest nou programa de pagarés.
Així mateix, va destacar l'increment del seu volum i la incorporació de nous compromisos amb l'Agenda 2030 i els ODS de l'ONU, "que han de servir de referència per sortir de l'actual crisi sanitària".
