BBVA ha tancat aquest dimarts una emissió per import de 1.000 milions d'euros, a un termini de 3 anys i amb possibilitat d'amortització anticipada als dos anys. Aquesta és la primera emissió de deute sènior preferent que BBVA fa el 2023, segons ha comunicat l'entitat.
- 9,15€
- 0,62%
BBVA ha aconseguit atraure una demanda superior a 2.000 milions d'euros, en un llibre altament diversificat, amb més de 170 ordres. "Aquest llibre ha permès reduir el cost fins a l'MS+67 pbs final, des dels MS+90 bps inicials", ha informat el banc.
L'emissió cotitzarà a la borsa de Dublín i sota normativa espanyola. Els bancs col·locadors han estat, a més de BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Société Générale i UBS.
Aquesta emissió està alineada amb el pla de finançament de BBVA per al 2023. Des del començament d'any, BBVA ha realitzat dues emissions de deute més. La primera al gener del 2023, quan va emetre deute sènior no preferent per un import de 1.000 milions d'euros, a un termini de 8 anys. La segona, també al gener, en emetre 1.500 milions d'euros en cèdules hipotecàries a un termini de 4,5 anys.
