Bankia ha completat la venda del 15% del Caser a Helvetia per un import final d'uns 182 milions d'euros, després que ha obtingut les autoritzacions reguladores de les autoritats de competència a les quals estava subjecta. Segons ha comunicat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), aquest import és gairebé 16 milions d'euros superior a l'estimat inicialment pel banc, quan al gener va donar a conèixer l'acord amb Helvetia i l'execució del qual es fa ferm aquest dijous.
- 1,78€
- 2,65%
Amb això, l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri registrarà un impacte positiu estimat en el capital (Total Solvència) de 13 punts bàsics, un punt superior al calculat per l'entitat en anunciar l'operació.
La suïssa Helvetia va anunciar al gener un acord de compra del 70% de Caser als seus bancs i caixes accionistes per uns 780 milions d'euros, amb la intenció de preservar la marca independent, al costat de la de Helvetia España, a més de l'equip directiu.
Combinats, Caser i Helvetia són el setè proveïdor més gran en el negoci assegurador de No Vida al mercat espanyol. Per a la transacció, Helvetia havia valorat la totalitat de Caser en 1.100 milions d'euros.
El Grup suís va detallar que l'acord incloïa la compra del 15% de l'asseguradora en mans de Bankia, el 11,5% de CaixaBank, el 10% de Abanca i el 20% de la francesa Covea, a més del 0,2% de BBVA, Caixa Pollença i Caixa Ontinyent.
També aprofiten l'operació per reduir la seva participació accionarial Liberbank, que ven un 2,23% de l'asseguradora, de manera que la seva quota accionarial passarà del 12,22% al 9,99%, i Ibercaja, amb la venda del 4,45%, que reduirà la seva participació del 13,95% al 9,5%.En una fase posterior s'incloïa la venda també en les mateixes condicions Cecabank l'1,6% que controla i Sabadell l'1,8%.
Així, al final de l'operació, Helvetia controlaria un 70% de la companyia i el 30% restant ho conservaran Unicaja (10%), Liberbank (9,99%) i Ibercaja (9,5%), que mantenen acords de distribució amb Caser i que Helvetia va valorar a la seva oferta.