Banc Sabadell i Comsa han venut al fons Q-Energy la planta termosolar de les Borges Blanques per 125 milions d'euros incloent-hi deute, segons han informat a l'agència Europa Press fonts coneixedores de l'operació.
- 1,83€
- -1,96%
La planta és l'única central híbrida d'energia termosolar i biomassa forestal de tot Espanya, a més d'una de les primeres del món. Fins ara, estava participada al 47,5% per Comsa, i en un altre tant per Sabadell. El 5% restant estava en mans d'Avançsa.
D'aquesta manera, Q-Energy, que compta amb una cartera d'actius solars sota gestió de 1.200 MW, uns 300 MW eòlics a repotenciació i 8.000 MW en nous desenvolupaments, s'ha imposat en un procés competitiu que ha suscitat l'interès tant de companyies industrials espanyoles, cas d'Ence, com de fons nacionals i internacionals, com Plenium Partners, White Summit Capital o Exus.
L'operació, que s'ha formalitzat en aconseguir múltiples "molt atractius" per als venedors, permet a Sabadell sortir de l'actiu amb sucoses plusvàlues, a més de contribuir al refinançament del grup Comsa, de què també és creditor juntament amb Santander, CaixaBank, BBVA, Unicaja i Bankinter.
Comsa continuarà lligat a la planta de les Borges, radicada a Lleida, per raons comercials, ja que seguirà fent tasques de manteniment i de gestió de la biomassa forestal.
Per part dels venedors, ha actuat com assessor financer Sabadell Corporate Finance i com a assessor legal EY. L'assessor tècnic ha estat G-Advisory. Del seu costat, Q-Energy ha comptat exclusivament amb l'assessoria legal de Garrigues.
Banc Sabadell va adquirir amb criteris de reestructuració de deute el 47,5% de la propietat de la planta de les Borges el 2018 a Abantia, soci original del projecte al costat de Comsa, per 11,8 milions d'euros a més d'una quita de part de deute, en el que es va interpretar també com una oportunitat de negoci.
Poc després, la planta va patir dos incendis a les calderes de biomassa, cosa que va obligar a reposar i modernitzar les instal·lacions. Actualment, la seva producció anual està entre una forquilla de 75.000 i els 98.000 MW/h, suficient per subministrar energia a 33.000 llars.
Una de les característiques que fan única a aquesta planta és la seva capacitat de produir energia renovable de forma programable, gràcies a la hibridació de la termosolar amb la biomassa.
