La companyia xinesa de serveis financers Ant Group ha decidit deixar de banda Wall Street i ha registrat la sol·licitud per a un debut simultani a les borses d'Hong Kong i Xanghai. D'aquesta manera, la principal fintech del món, matriu d'Alipay i controlada per Jack Ma, fundador d'Alibaba, té la intenció de dur a terme una operació que podria rivalitzar en envergadura la protagonitzada per Aramco al desembre de 2019, fins ara l'OPV més gran de la història.
La companyia pretén recaptar uns 30.000 milions de dòlars (25.363 milions d'euros), per sobre dels 29.400 milions de dòlars (24.851millones) recaptats per Aramco, segons han detallat fonts informades al 'Financial Times'. Al dossier registrat per la companyia a Borsa de Xanghai, Ant Group assenyala la seva intenció de vendre al mercat almenys un 10% de les seves accions.
La valoració d'Ant Group, anteriorment coneguda com Ant Financial, es va estimar en uns 150.000 milions de dòlars (126.804 milions d'euros) després de tancar el 2018 una ronda de finançament en la qual van participar inversors institucionals com el fons de Singapur GIC, Warburg Pincus, Canada Pension Pla Investment Board, Silver Lake, Temasek, The Carlyle Group o Primavera Capital, encara que es preveu que amb aquesta doble sortida a Borsa la fintech superi els 200.000 milions de dòlars (169.000 milions d'euros) de valoració.
Jack Ma, fundador d'Alibaba, manté una participació del 34% en Ant Group, en la qual el gegant xinès del comerç electrònic posseeix el 33% de l'accionariat després de canviar l'any passat aquesta participació pel cànon anual sobre el 37,5% dels seus beneficis anuals bruts. Segons costa al dossier de l'operació, l'empresari xinès es compromet a donar 611,33 milions d'accions d'Ant Group a institucions benèfiques.
Així mateix, la companyia explica que té intenció de destinar els fons recaptats mitjançant el seu doble OPV a impulsar la seva capacitat d'innovació i recerca, així com a l'expansió dels seus sistemes de pagament transfronterer i d'altres iniciatives de serveis comercials.
D'altra banda, a la seva sol·licitud, Ant Group revela per primera vegada la magnitud del seu negoci, que en els sis primers mesos de 2020 va generar un benefici net de 21.923 milions de iuans (2.684 milions d'euros), multiplicant per onze els seus guanys de 1.892 milions de iuans (231 milions d'euros) del mateix període de 2019, mentre que els ingressos van créixer un 38%, fins a 72.528 milions de iuans (8.880 milions d'euros).
Així mateix, Ant Group revela que a 30 de juny de 2020 Alipay comptava amb 711 milions d'usuaris mensuals actius, xifra que representa un increment del 7,9% respecte dels 659 milions registrats a la fi de 2019.
