El consell d'administració d'Almirall ha aprovat un augment de capital per un import agregat d'aproximadament 200 milions d'euros, mitjançant l'emissió d'accions noves ordinàries de la societat mitjançant aportacions dineràries i amb exclusió del dret de subscripció preferent dels accionistes de la companyia, segons la informació remesa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- 8,17€
- 0,00%
El preu d'emissió de les accions noves s'ha fixat en 8,2 euros, xifra que representa un descompte del 5,7% sobre el darrer preu de cotització disponible (8,7 euros el 12 de juny de 2023).
L'augment de capital s'executarà per un import nominal de 2.926.829,16 euros mitjançant l'emissió de 24.390.243 noves accions.
Aquests títols representen aproximadament el 13,18% del capital social de la societat i, aproximadament, l'11,65% del capital social després de l'augment de capital.
La família Gallardo, titular indirectament d'aproximadament el 59,66% del capital social de la societat, ha subscrit 15.559.000 accions noves, incrementant-ne la participació accionarial, que passarà a ser d'aproximadament un 60,14% del capital social.
L'operació s'ha dut a terme mitjançant una col·locació privada executada per JP Morgan i BNP Paribas, després d'un procés de prospecció de la demanda accelerat, dirigit exclusivament a inversors qualificats, per determinar el preu d'emissió i el nombre definitiu d'accions noves a emetre.
La Societat té previst atorgar la corresponent escriptura pública d'Augment de Capital aquest dimarts i està previst que les accions noves quedin admeses a negociació a les Borses de Valors espanyoles aquest dimecres i comencin a cotitzar el 14 de juny de 2023. Està previst que la liquidació de les operacions borsàries per al lliurament de les accions noves als inversors finals tingui lloc al voltant del 15 de juny del 2023.
La companyia pretén dedicar els recursos procedents de l'ampliació de capital a "preservar la flexibilitat financera i agilitat necessàries per buscar activament i executar amb rapidesa oportunitats de creixement inorgànic (incloent-hi adquisicions complementàries, així com acords de llicències) que es troben actualment sota anàlisi" .
