- La companyia ha mantingut en tot moment els seus plans de sortir a cotitzar tot i la incertesa per Catalunya
- Aedas està controlada pel fons Castlelake
Aedas Homes, immobiliària del fons Castlelake, s'ha estrenat al Continu amb caigudes del 0,7%. Aquest és la segona estrena al mercat d'una promotora després de la crisi després del de Neinor Homes, que va debutar el passat mes de març i que també està controlada per un fons d'inversió estranger, Lone Star. No obstant això, després s'ha capgirat i cotitza amb pujades del 0,2%
La companyia que dirigeix David Martínez ha arrencat a 31,65 euros per acció, el preu més baix del rang fixat per l'empresa, que implica valorar la companyia en 1.518.000 d'euros. En aquests moments cotitza a 31,7 euros.
Aedas Homes ha mantingut en tot moment els seus plans de sortir a cotitzar tot i la incertesa que ha generat al mercat el referèndum i la possible declaració d'independència de Catalunya.
La companyia que Castlelake va constituir a partir dels actius de l'extinta Parquesol materialitzarà el seu salt al mercat a través d'una doble oferta de títols.
D'una banda, el fons llançarà una oferta pública de venda (OPV) de 17.920.000 d'accions, representatives del 40% del seu capital i, de l'altra, la companyia realitzarà una oferta pública de subscripció (OPS) amb la qual emetrà el nombre necessari de nous títols per obtenir 100 milions d'ingressos addicionals.
Amb tot, col·locarà al voltant del 41% del seu capital i la participació de Castlelake es diluirà fins a entre un 51,7% i un 56,13%, en funció del preu que es fixi i que els col·locadors exerceixen la 'green shoe' .
Aedas destinarà els recursos que obtingui amb la col·locació a finançar les compres de sòl previstes al seu pla de negoci 2017-2023. Aquest pla contempla una inversió d'entre 200 i 250 milions en nous terrenys durant els propers anys per tal de complir l'objectiu de lliurar uns 3.000 habitatges anuals a partir de 2022.
Aquests nous terrenys se sumaran a la cartera de sòl amb què ja compta la companyia, valorada en uns 1.370 milions d'euros i amb potencial per construir unes 13.000 habitatges que, segons les seves dades, la situen com una de les primeres promotores del país.
La companyia ha dit que no preveu cap pagament de dividend als accionistes duraant els pròxims tres anys, atès que destinarà els fluxos de caixa que generi el seu negoci a invertir en el seu creixement.
