ACS i Atlantia preveuen amortitzar uns 3.000 milions d'euros del deute de 10.000 milions que subscriuran per costejar l'OPA d'Abertis amb les desinversions previstes de filials d'aquesta companyia de concessions com són la d'antenes de telefonia mòbil Cellnex i l'operador de satèl·lits Hispasat.
Així ho ha indicat el conseller delegat d'ACS, Marcelino Fernández Verdes, durant la qual ha estat la seva primera intervenció davant la junta de la constructora, en la qual ha compartit amb el president, Florentino Pérez, l'exposició de les dades i perspectives de l'empresa, així com la informació sobre la presa d'Abertis.
Fernández Verdes ha indicat que en uns deu dies ACS i Atlantia esperen conèixer el grau d'acceptació que recull l'OPA conjunta sobre Abertis, una vegada que aquest dimarts conclou el termini d'acceptació. Posteriorment, i un cop l'empresa s'exclogui de borsa, es transferirà a l'anunciada societat instrumental conjunta que ACS constituirà amb el seu soci italià i la pròpia Hochtief.
Així mateix, el conseller delegat va remarcar que aquests tres socis aportaran recursos per un total de 7.000 milions d'euros a aquesta empresa que, per 'comprar' Abertis a Hochtief, signarà un préstec financer pels 10.000 milions d'euros addicionals. El préstec se subscriurà amb els mateixos bancs que han finançat l'OPA a la constructora alemanya, entre els quals figuren els espanyols Bankia, Santander, BBVA i CaixaBank.
No obstant això, els socis preveuen que el deute de la societat a través de la qual controlaran i gestionaran Abertis es redueixi a "aproximadament 7.000 milions d'euros, un cop dutes a terme les desinversions previstes", ha detallat Fernández Verdes. Durant la seva intervenció davant l'assemblea, el conseller delegat ha remarcat, tal com prèviament ha fet Florentino Pérez, el "positiu impacte" que l'operació tindrà en ACS, "tant en balanç, com en compte de resultats i en flux de caixa".
A més, ha remarcat que l'operació no afectarà l'endeutament mínim històric amb què la constructora va concloure l'exercici 2017, atès que "mantindrà un baix nivell de palanquejament, per sota de 0,4 vegades el benefici brut d'explotació (EBITDA)", segons ha detallat.
