- Es convertirà així en la segona entitat bancària espanyola mitjana a utilitzar aquest instrument
Liberbank llançarà bons contingents convertibles, coneguts com a 'CoCos' a l'argot financer, per valor de 200 milions d'euros, en el marc de la normativa europea que fixa els volums mínims exigits d'instruments susceptibles per absorbir pèrdues en cas de resolució (MREL), segons han informat a Europa Press en fonts del mercat.
- -
- -
El termini per a l'emissió és flexible, si bé la forquilla que s'estudia és des de després de l'estiu fins a principis 2019. El pla de Liberbank preveu emetre també 400 milions de deute sènior 'non-preferred' el 2019 i 150 milions més el 2020.
Liberbank, que va tancar amb èxit al passat mes de novembre una ampliació de capital per 500 milions d'euros, es convertirà així en la segona entitat bancària espanyola mitjana a utilitzar aquest instrument, després que Ibercaja col·loqués 350 milions d'euros en 'CoCos' al passat mes de març.
Les fonts consultades per Europa Press insisteixen que els terminis són flexibles, ja que a la fortalesa del banc fruit de la fusió de Cajastur, Caixa de Cantàbria i Caja Extremadura se suma el major termini que tindran les entitats mitjanes per complir amb els requeriments, previsiblement fins el 2024 i no fins el 2022, com és el cas de les entitats més grans.
A més, el banc està disminuint els seus actius improductius a un ritme per sobre del previst, reduint la taxa de morositat al 8,6% el 2017, 530 punts bàsics menys que un any abans. La seva cartera de improductius va disminuir en 1.800 milions d'euros durant l'exercici i, al tancament de març, va aconseguir una taxa de morositat del 7,8%, un nivell de CET 1 del 13,2%, un ràtio de capital nivell 1 del 13,8% i una ràtio de Capital Total del 15,4%.
El diari Cinco Días, que avançava aquest dilluns que l'emissió es realitzaria després d'estiu, apunta que Liberbank donarà una mostra de la seva fortalesa, alhora que intentarà col·locar el deute convertible a preus "extremadament baixos".
