Inoc, el hòlding de la família Serra, ha llançat una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre el 37,97% del capital social del Grup Catalana Occident (GCO) que encara no controla un preu de 50 euros per acció, segons la informació remesa aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'objectiu de l'operació és treure la companyia de borsa.
La contraprestació oferta als accionistes de l'asseguradora representa una prima del 18,33% en relació amb l'últim preu de tancament de les accions, que dijous van clausurar la jornada als 42,25 euros. GCO es dispara aquest divendres un 17%, fins als 49,45 euros.
En concret, l'oferta s'adreça a la totalitat de les accions en què es divideix el capital social de GCO, excepte per les 74.441.042 accions de titularitat (directa o indirecta) de Co Societat de Gestió i Participació, companyia que controla Inoc. Aquests títols representen el 62,03% del capital social total de GCO i seran immobilitzats.
Inoc espera presentar davant la CNMV la sol·licitud d'autorització de l'oferta, juntament amb el fulletó i els altres documents complementaris abans d'un mes, amb l'objectiu d'obtenir el permís per part de l'organisme regulador.
Els accionistes de GCO poden acceptar l'oferta mitjançant contraprestació en efectiu per la totalitat o part dels títols que tinguin. Alternativament, l'oferta podrà ser acceptada mitjançant un bescanvi d'1 acció de classe B de nova emissió d'Inoc per cada 43.8419 accions de GCO per a un màxim de 8.000.000 d'accions que representen aproximadament un 6,66% del capital social de l'asseguradora.
Per tirar endavant, l'OPA necessita ser acceptada com a mínim un 13,05% del capital social de la companyia, així com l'aprovació per part de la Junta General d'Accionistes d'Innoc.
"La societat oferent considera que no té obligació de notificar a cap autoritat espanyola o estrangera amb caràcter previ, ni d'obtenir autorització o declaració de no oposició de cap altra autoritat administrativa espanyola o estrangera diferent de la CNMV per dur a terme l'oferta i la liquidació", detalla.
A més, ha assegurat que "exercirà el dret de venda forçosa" si "es compleixen els llindars establerts per fer-ho, cosa que comportaria l'exclusió de negociació de les accions de GCO de les Borses de Valors Espanyoles".