Iberdrola ha cerrado la mayor emisión de bonos senior de su historia por 2.150 millones que se emplearán para financiar el crecimiento en el Reino Unido. La colocación se ha realizado en tres tramos –650 millones de euros a tres años y medio; 750 millones de euros a siete años y otros 750 millones de euros once años– con una demanda que ha alcanzado los 7.400 millones, lo cual más que triplica la oferta, con unos libros sobre-suscritos 3,4 veces.
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Cabe recordar que la eléctrica que preside Ignacio Galán acordó en agosto la adquisición de ENW, por un valor total de 5.000 millones de euros incluyendo la deuda. Con esta operación, "Reino Unido se convierte en el primer país de la compañía por base de activos de redes, con unos 14.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 13.300 millones de euros", ha comunicado la empresa.
El arranque del nuevo ciclo de bajadas de tipos de interés en la zona euro y en Estados Unidos es uno de los factores que ha aprovechado Iberdrola para salir al mercado. Los precios que ha conseguido son "muy competitivos", con un cupón del 2,625% para la deuda que vence en marzo de 2028; del 3% para la que expira en septiembre de 2031; y del 3,375% para la que tiene fecha de vigencia hasta septiembre de 2035.
Los bancos que han intervenido en la operación han sido BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Mizuho, Sabadell, Barclays, CaixaBank, DBS, Banca IMI, ING, Morgan Stanley, MUFG, NatWest, Rabobank, RBC y Santander.
Así, la emisión cerrada esta lunes supone la quinta operación pública en el mercado en lo que va de año, tras el bono híbrido de 700 millones de euros emitido en enero, la colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos a finales de junio, el bono sénior por importe de 750 millones de euros emitido en julio y la efectuada en agosto, cuando Iberdrola colocó 525 millones de dólares (490 millones de euros) a través de la filial estadounidense.
Esta estrategia financiera complementa y fortalece el histórico plan de inversiones puesto en marcha por la compañía en marzo de 2024, en el que anunciaba la inversión de 41.000 millones de euros entre 2024 y 2026. El plan tiene como objetivo impulsar la electrificación de la economía, con un fuerte impulso a las redes eléctricas y las renovables.
