Dia ha convocat una junta general extraordinària d'accionistes, que se celebrarà el proper 27 de desembre de manera exclusivament telemàtica. Durant aquesta reunió, la companyia sotmetrà a aprovació l'operació de refinançament per 885 milions anunciada aquest dimecres, així com un contrasplit (agrupació d'accions) en la proporció d'una acció per cada 1.000.
- 0,015€
- -1,36%
En concret, Dia va comunicar ahir que ha subscrit un contracte de finançament per un import total màxim de 885 milions d'euros amb un termini de venciment entre tres i cinc anys i un marge mitjà del 5,56% sobre euríbor. Aquest acord de refinançament està destinat a reforçar-ne l'estructura de capital i a accelerar-ne el pla de creixement.
"Aquesta fita ha estat aconseguida un any abans de la data de venciment dels termes del finançament actual. Aquest acord demostra la confiança de la seva comunitat financera en els resultats del grup i en l'estratègia de la companyia, enfocada a consolidar i expandir el seu lideratge com a botiga de referència en proximitat i al canal en línia", ha precisat la companyia en un comunicat.
Els fons obtinguts sota el nou finançament seran utilitzats per al repagament íntegre del finançament actual, que consta del deute financer sota els contractes del finançament sindicat subscrits originalment el 31 de desembre de 2018, del deute sota els bons emesos per la societat i de la línia de finançament bilateral. També es faran servir per cobrir els costos associats a aquest refinançament i donar suport al pla de creixement del negoci i les seves necessitats de capital circulant.
La companyia considera que permetrà al grup aconseguir una estructura de capital que proveeixi Dia de la flexibilitat necessària per a l'execució del seu pla estratègic, que està previst que es presenti el mes de març del 2025 en el marc d'un esdeveniment dirigit a inversors (Investors Day), després de la presentació dels resultats corresponents a l'exercici 2024 (que previsiblement tindrà lloc al febrer de 2025).
"Aquest acord de refinançament demostra la confiança de la comunitat financera en la companyia i l'èxit de la transformació del negoci. Amb aquesta operació, comptem amb la base per impulsar els nostres plans de creixement als propers anys. M'entusiasma profundament que la companyia inauguri una nova etapa d'acceleració del creixement", ha explicat Martín Tolcachir, CEO global de Grupo Dia.
El tancament de l'acord de refinançament està subjecte al compliment, no més tard del 30 de desembre de 2024, de certes condicions suspensives habituals en aquest tipus d'operacions, entre les quals s'inclou la corresponent aprovació per part de la Junta General d'Accionistes.
CONTRASPLIT
Dia també sotmetrà a la junta l'aprovació d'un d'accions, en una proporció d'una acció nova per cada 1.000 accions preexistents. Aquesta mesura implica un augment en el valor nominal de les accions, que passarà de 0,01 a 10,00 euros, i també una reducció de capital derivada de l'operació.
"Amb aquest contrasplit, s'aconseguiria situar el preu de cotització de l'acció de Dia en un valor que estigui en línia amb societats cotitzades comparables a Espanya i a l'estranger, a més d'afavorir el trasllat de la millora dels resultats financers i operacionals al valor de l'acció", ha assenyalat la companyia.
La participació en la Junta serà exclusivament telemàtica, permetent als accionistes emetre'n el vot o delegar-ne la representació abans de la reunió. També es delegarà al Consell d'Administració la facultat per formalitzar, interpretar i executar els acords adoptats.
Guillaume Gras, CFO de Grup Dia, indica sobre aquesta decisió que "fer un contrasplit és un pas important per millorar la percepció del valor amb l'objectiu d'arribar a un univers més ampli d'inversors". "Grup Dia fa dos anys i mig consecutius que està creixent en vendes comparables i en augment de quota de mercat a superfície comparable a Espanya. Volem que la cotització reflecteixi aquest excel·lent exercici. És una mesura molt rellevant per als nostres accionistes i esperem comptar amb el seu beneplàcit, ja que ens conduirà a una nova etapa de creixement en condicions normalitzades, gràcies, a més, al refinançament acordat, un símbol de la confiança de la banca i del mercat a la companyia", ha explicat.
Per als analistes de Renta 4, aquestes dues notícies són "positives" i, com a tal, "haurien de tenir un impacte positiu en la cotització", en suposar "una millora potencial en l'exercici operatiu i financer de la companyia, millorant els seus costos de finançament i possibilitats de creixement”. Aquests experts reiteren la seva recomanació de sobreponderar i un preu objectiu de 0,025 euros per títol.
"A més, considerem que l'agrupació d'accions hauria d'ajudar a millorar la percepció del mercat sobre el valor i limitar la volatilitat de l'acció, reduint la possibilitat que es produeixin moviments bruscs en el preu de cotització", afegeixen aquests experts.
