Calma en el Ibex y Europa, con la mira en la Fed: Grifols se desmarca con fuertes alzas

LOS BANCOS CENTRALES Y LA MACRO

Los mercados afrontan cinco sesiones que estarán marcadas por la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) y de otros bancos centrales relevantes, como el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Popular de China. Se espera, con un 96% de posibilidades, que la Fed rebaje tipos otros 25 puntos básicos el miércoles, al tiempo que se prevé que pise el freno y reduzca el ritmo de cara a más recortes futuros. En cuanto al Banco de Inglaterra, se estima que los mantendrá sin cambios, y el Banco de Japón también podría optar por mantenerlos y no subirlos en esta última reunión del año.

Este lunes, se publican los PMI manufactureros, servicios y compuestos preliminares de diciembre en las principales economías. En la eurozona, el PMI compuesto se situó por debajo del nivel de 50 por segundo mes consecutivo (49,5), pero mejoró frente al 48,3 de noviembre.

En Asia, el Nikkei ha cerrado plano tras conocerse que el PMI manufacturero de diciembre ha subido hasta 49,5 desde 49,0, mejor de lo previsto, aunque se mantiene en terreno de contracción. El PMI servicios ha mejorado hasta 51,4 desde 50,5.

La semana ha comenzado con más novedades desde la región Asia-Pacífico. Las ventas minoristas de China aumentaron un 3% en noviembre en comparación con el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, quedando por debajo del pronóstico del 4,6% del consenso. Por su parte, la producción industrial de noviembre aumentó un 5,4% en comparación con el año anterior, superando las expectativas de un crecimiento del 5,3% y acelerándose respecto al incremento del 5,3% registrado el mes anterior.

En el sector inmobiliario, el precio de la vivienda en China ha bajado, pero al ritmo más lento en 17 meses gracias a las medidas de estímulo. En noviembre, el precio de la vivienda nueva descendió un 0,1% intermensual y un 5,7% interanual.

Las bolsas chinas han comenzado la semana mostrando debilidad, con caídas del 1% para el Hang Seng tras publicarse estos datos macro.

Por su parte, los mercados de Corea del Sur se han mantenido pendientes de la política. El segundo intento de la Asamblea Nacional de Corea del Sur para destituir al presidente Yoo tuvo éxito, ya que 204 legisladores votaron a favor de la moción, superando el umbral de dos tercios necesario para su destitución en la cámara de 300 escaños.

Como saben, la votación vino provocada por la breve declaración de ley marcial de Yoon, que sumió al país en una crisis política.

El Kospi de Corea del Sur perdió un 0,22% después de las ganancias de primera hora, cerrando en 2.488,97. Sin embargo, el Kosdaq de pequeña capitalización subió un 0,67%, marcando el quinto día consecutivo de ganancias y cerrando en 698,53.

Por lo demás, hoy los inversores están pendientes de la moción de confianza a la que se somete el canciller alemán Olaf Scholz y que va a perder.

A esto se suma la comparecencia de Christine Lagarde, quien ha dicho que ve clara la dirección del BCE y que seguirán reduciendo tipos. En EEUU, atentos más tarde al PMI compuesto preliminar de diciembre.

En el plano empresarial internacional, hoy es noticia Canal +, que se estrena con bolsa con caídas abultadas tras su 'spinoff' de Vivendi, que a su vez sube más de un 30%.

EL BITCOIN SUPERA LOS 106.000 DÓLARES

El bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los 106.000 dólares, gracias a las declaraciones del presidente electo Donald Trump, quien reiteró este fin de semana su idea de crear una reserva estratégica de bitcoin en Estados Unidos. Esto ha reimpulsado el entusiasmo en el mercado de criptomonedas, reforzando la percepción del bitcoin como un activo estratégico y abriendo nuevas discusiones sobre su papel en la economía global.

"Este histórico aumento de precio se produce en un clima políticamente favorable para las criptomonedas. Desde la elección de Donald Trump como presidente, el bitcoin ha registrado un incremento de más del 50%. Este crecimiento también está vinculado a la elección de varios candidatos pro-criptomonedas, quienes han promovido una narrativa de innovación y liderazgo en tecnologías blockchain. En este contexto, la propuesta de Trump para una reserva estratégica de bitcoin se percibe como un paso hacia la institucionalización de las criptomonedas", apunta Antonio Di Giacomo, analista sénior de XS.com .

"Un factor clave que refuerza el interés en bitcoin es su creciente adopción institucional. La reciente inclusión de MicroStrategy, el mayor tenedor corporativo de bitcoin, en el índice Nasdaq 100, subraya la creciente influencia de esta criptomoneda en el sector tecnológico. Esto legitima a bitcoin como una opción sólida de inversión y destaca su capacidad para competir con los activos tradicionales en términos de valor y relevancia".

LUTO EN EL MUNDO EMPRESARIAL

La semana comienza con las noticias de los fallecimientos del fundador de Mango, Isak Andic, y del vicepresidente de Telefónica, Javier Echenique.

Andic falleció este fin de semana debido a un accidente en la montaña, mientras que el vicepresidente de Telefónica, de 74 años, ha sufrido un derrame cerebral.

"2024 empezaba con un duro enero en el que decíamos adiós a César Alierta y se despide con un frío diciembre que se lleva a Javier Echenique. Son muchos los recuerdos de un año imposible de olvidar y de muchos años en el que personas como Javier nos hicieron mejores. Las personas que están más cerca son siempre a las que más cuesta decir adiós. Hasta siempre, Javier. Un hombre noble", ha escrito el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en su perfil de X.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0491 dólares (-0,10%). El petróleo se deja un 1%. El Brent se sitúa en 73,87 dólares y el WTI, en 70,50 dólares.

El oro sube levemente (2.680 dólares), al igual que la plata (31,11 dólares).

La rentabilidad del bono americano a 10 años cae al 4,375%.