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Los expertos de Banco Sabadell han reducido este martes su recomendación sobre Fluidra hasta 'infraponderar' desde 'sobreponderar', "tras el buen comportamiento reciente" del valor.
Estos analistas afirman que las acciones del fabricante de piscinas han subido un 25% desde el mes de julio, cuando elevaron su consejo.
"Y a estos niveles de precio", afirman, "ya no vemos un potencial suficientemente atractivo que justifique" su consejo de 'sobreponderar', pese a que elevaron su precio objetivo a 27,42 euros por acción tras los resultados del tercer trimestre.
Su previsión es que Fluidra aumente un 10% su EBITDA entre 2023 y 2026, una estimación que "en estos momentos nos parece razonable y sin visos de ser revisada a corto plazo", añaden.
RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE
Fluidra presentó un beneficio de caja neto de 194 millones de euros de enero a septiembre, un 8% más, mientras que el beneficio neto se situó en 123 millones de euros, un incremento del 14%.
La empresa alcanzó unas ventas de 1.637 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024, un aumento del 1% respecto al mismo periodo.
"El EBITDA de 386 millones de euros, con un margen del 23,6%, aumentó un 5,6% a pesar de la inflación de los gastos operativos. Esto se debió a la fuerte expansión del margen bruto, impulsado por el Programa de Simplificación, junto con efectos positivos de mix geográfico y unos menores costes de materias primas", señaló el grupo.
Fluidra actualizó su guía para el conjunto del año. La compañía espera unas ventas entre 2.060 y 2.100 millones de euros, un EBITDA entre 460 y 480 millones de euros y un Beneficio de Caja Neto entre 1,14 y 1,20 euros por acción.
