Bankinter ha cerrado con éxito este martes la emisión de 750 millones de euros en deuda senior 'preferred' a ocho años con posibilidad de amortización anticipada en el séptimo año. Y es que, en apenas tres horas, según ha comunicado la entidad, ha logrado una demanda de 2.500 millones de euros, lo que supone tres veces el importe ofrecido.
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El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés del midswap +110 puntos básicos. En total, 150 inversores institucionales han acudido a la emisión. El 83% de la misma se ha colocado entre inversores internacionales.
Han actuado como bancos directores de la operación Bankinter, Crédit Agricole CIB, HSBC, ING y Santander S.A. La emisión ha estado codirigida por Nord LB y Helaba.
