OHLA ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que ha aconseguit l'aprovació de més del 90% dels tenidors de bons per a l'aprovació dels acords recollits al memoràndum de sol·licitud de consentiment (consent solicitation memorandum) publicat per el 2 de desembre de 2024, cosa que permetrà dur a terme el seu pla de recapitalització.
- 0,440€
- 1,90%
La companyia ha explicat que el procés de sol·licitud de consentiment va finalitzar aquest dilluns 6 de gener a les 11.00 hores i que, en conseqüència, els acords dels bonistes són vinculants per a tots els bonistes, per la qual cosa no caldrà celebrar l'assemblea de bonistes, la convocatòria dels quals es va realitzar de conformitat amb el Memoràndum de Sol·licitud de Consentiment.
"Es recorda als bonistes que la majoria dels acords dels bonistes únicament seran efectius i s'implementaran en la mesura que la recapitalització sigui eficaç a la data d'efectivitat de la recapitalització. A la data d'efectivitat de la recapitalització, els documents de la recapitalització entraran incondicionalment en vigor de conformitat amb els seus respectius termes i els acords dels bonistes seran plenament efectius. Si no s'implementa la recapitalització i no s'assoleix la data d'efectivitat de la recapitalització, o si el contracte de lock-up (Lock-Up Agreement) es resol per qualsevol motiu diferent de l'esdeveniment de la data d'efectivitat de la recapitalització, els acords dels bonistes no seran efectius”, ha detallat l'empresa.
Cal destacar que, pel que fa a la recapitalització, la constructora ja ha rebut el desemborsament dels primers 70 milions d'euros de la seva ampliació de capital de 150 milions d'euros.
Aquest pla, que té com a objectiu refinançar el deute del grup a través de l'amortització de 180 milions d'euros, consta de dues fases: un primer augment de capital social sense drets de subscripció preferent per 70 milions d'euros i un segon augment posterior de capital social amb drets de subscripció per 80 milions d'euros.
