IAG ha llançat aquest dimarts una oferta de recompra d'obligacions de 500 milions d'euros a l'1,50% amb venciment el 2027 i de 700 milions d'euros al 3,75% amb venciment el 2029. L'objectiu és reduir el palanquejament i el deute bruta del balanç de la companyia de manera eficient.
- 3,682€
- 0,49%
Així ho ha notificat mitjançant un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). A més, assegura que les ofertes proporcionaran liquiditat als bonistes els bons dels quals siguin acceptats.
Igualment, IAG té la intenció de cancel·lar els bons adquirits per ella en virtut de les ofertes i, per tant, aquests bons no es tornaran a emetre ni a vendre. Els bons que no hagin estat vàlidament oferts i acceptats per comprar-los en virtut de les ofertes romandran en vigor d'acord amb els seus termes.
Pel que fa al calendari indicatiu de les ofertes, la data límit per a la recepció d'instruccions vàlides per part de l'agent perquè els bonistes hi puguin participar serà les 17.00 hores del 14 de gener de 2025. La determinació del tipus de referència aplicable, del rendiment de compra i del preu de compra en relació amb cada sèrie es fixa per al voltant de les 12.00 hores del 15 de gener del 2025.
Finalment, la data prevista de liquidació de les ofertes per al pagament del preu de compra corresponent i dels interessos meritats pel que fa als bons adquirits en virtut de les ofertes serà el 17 de gener de 2025.