OHLA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha obtenido el apoyo de más del 90% de sus bonistas a la propuesta de acuerdos recogida en el memorando de solicitud de consentimiento y ya "cuenta con los votos suficientes para aprobar los acuerdos de los bonistas por medios electrónicos de una resolución extraordinaria (Extraordinary Resolution)".
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No obstante, la compañía ha explicado que la solicitud de consentimiento (Consent Solicitation) permanecerá abierta, y los tenedores de los bonos podrán seguir votando hasta las 11:00 a.m. del 6 de enero de 2025, "después de lo cual los acuerdos de los bonistas serán efectivos y no será necesario celebrar la asamblea de bonistas para aprobar los acuerdos de los bonistas, cuya convocatoria se realizó de conformidad con el memorando de solicitud de consentimiento".
A principios de noviembre, el grupo constructor y gestor de infraestructuras, anunciaba la firma de un acuerdo de recapitalización con sus bonistas y principales entidades financieras, apoyado por los accionistas de referencia, los hermanos Amodio. "Esta operación refuerza la estructura financiera de la compañía, permitiendo reducir su endeudamiento y consolidar su estabilidad financiera", explicaba la compañía en nota de prensa.
El acuerdo de recapitalización se formalizaba en un contrato de compromisos básicos, denominado lock- up agreement (LUA), por el que se modifican los términos y condiciones de los bonos existentes, incluyendo el aplazamiento de intereses y la implementación de una estructura de interés PIK escalonado, que comenzará en un 4,65% y alcanzará un 8,95% en 2027.
La operación se completará mediante la ejecución de dos ampliaciones de capital aprobadas el pasado 22 de octubre en Junta General Extraordinaria. La primera, sin derechos de suscripción preferente, con un importe de 70 millones de euros, mientras que la segunda, con derechos de suscripción, suma hasta 80 millones de euros. "Estos fondos asegurarán las operaciones y fortalecerán la estructura de capital, permitiendo a la compañía cumplir con su plan de negocio", señalaba la compañía.
