Europastry, empresa de alimentación especializada en productos de panadería congelada, saldrá a bolsa en España el próximo 10 de octubre, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya autorizado su folleto para debutar en el mercado.
Europastry es uno de los cinco principales actores del mercado mundial de panadería congelada y ha establecido el rango del precio de la oferta entre 15,85 y 18,75 euros por acción. El tamaño máximo de la oferta, incluyendo la opción de sobreadjudicación, es de 555 millones de euros.
El inicio del proceso de prospección de la demanda ('book-building') está previsto para el 27 de septiembre y se espera que finalice el 8 de octubre, por lo que se estima que el precio de la oferta se fije ese mismo día. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el 10 de octubre de 2024.
La oferta incluye una oferta primaria por parte de la compañía de entre 11.200.000 y 13.249.211 nuevas acciones, que reportará a Europastry unos ingresos brutos de aproximadamente 210 millones de euros. "Estos fondos permitirán a Europastry aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a reducir el endeudamiento en el corto plazo", según ha explicado en nota de prensa.
La oferta también incluye un componente secundario compuesto principalmente por la totalidad de las acciones titularidad de Exponent (un fondo controlado por MCH Private Equity; que controla el 20,7% del capital de la compañía antes de la operación).
Asimismo, Galles Office (controlada por la familia Galles y accionista de referencia de Europastry) e Indinura (controlada por el consejero delegado Jordi Morral) tienen previsto vender una participación minoritaria en el contexto de la salida a bolsa. Una vez realizada la operación, la familia Galles controlará más del 60% del capital.
La compañía ya anunció en junio su intención de salir a cotizar, pero finalmente aplazó la operación por las "desfavorables condiciones del mercado".
