El grup Abertis ha col·locat amb èxit una emissió de 750 milions d'euros de bons híbrids, segons ha explicat la companyia especialitzada en la gestió d'infraestructures a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La col·locació s'ha realitzat a través del vehicle als Països Baixos, Abertis Finance B.V.
- 18,360€
- 0,00%
L'empresa participada per Hochtief (ACS) i Atlantia ha explicat que l'emissió, col·locada entre inversors qualificats internacionals, ha comptat amb una "àmplia" demanda, amb un llibre 3,6 vegades sobre subscrit entre més de 230 inversors institucionals.
Els fons aniran destinats a refinançar part de l'estoc d'híbrids existent, a través d'una oferta de recompra de bons simultània (del bo de 1.250 milions d'euros amb 'call date' el febrer de 2026), el període d'acceptació d'ofertes del qual es tancarà el 2 de desembre.
"Amb aquesta emissió i simultània oferta de recompra, Abertis busca gestionar activament el seu portfoli de bons híbrids demostrant el seu compromís amb la seva valoració i l'instrument de finançament", ha explicat l'empresa.
Addicionalment, Abertis "continua mantenint una gestió eficient del seu balanç demostrant una vegada més la seva habilitat per aprofitar les oportunitats ofertes pel mercat de crèdit per obtenir condicions atractives".