Vontobel ha anunciado este miércoles el lanzamiento de un fondo de inversión orientado hacia la renta variable europea en compañías de "alta convicción, calidad y dividendos elevados", cuyo objetivo es obtener rentas combinadas con un crecimiento del capital, en comparación con el índice MSCI European Economic and Monetary Union (EMU) Net Total Return EUR.
El Vontobel Fund - European Equity Income Plus es una solución de inversión de gestión activa que ofrece a los inversores una exposición a la renta variable europea orientada a los ingresos. El fondo aplica estrategias de opciones, principalmente a través de la venta de opciones call sobre valores concretos, para generar una fuente diversificada de ingresos, además de los dividendos. La superposición de opciones utilizada puede proporcionar cierta protección durante la caída de los mercados.
Así, el fondo proporciona dos fuentes de ingresos y utiliza un enfoque dinámico para manejar condiciones de mercado extraordinario. La inversión se divide entre compañías de gran capitalización (80%) y mediana capitalización (20%).
El fondo será gestionado por el gestor Robert Borenich, y el gestor adjunto Christoph Loy, de Quantitative Investments (boutique de Vontobel), cuya experiencia en renta variable y opciones se remonta a casi dos décadas. Las estrategias de suscripción de opciones cubiertas se han convertido en un componente clave de varios fondos y mandatos gestionados por la boutique.
"El objetivo de este nuevo fondo es distribuir ingresos a los accionistas y superar la rentabilidad del índice de referencia combinando tres flujos no correlacionados: dividendos de calidad, opciones de compra y participación dinámica a través de la gestión activa", afirma Robert Borenich, gestor de Vontobel.
"Gracias a su amplia asignación a valores europeos de alta y mediana capitalización, el fondo puede ofrecer a los inversores una atractiva combinación de valores defensivos y de calidad con una atractiva rentabilidad por dividendos, mientras que las opciones de compra pueden proporcionar una fuente adicional de ingresos, así como cierta protección en mercados bajistas", agrega.
Por su parte, Andrea Gentilini, jefe de Quantitative Investments (boutique de Vontobel), destaca que "los inversores europeos podrán acceder a una atractiva propuesta de inversión en un momento en el sentimiento de mercado es cada vez más positivo hacia la renta variable europea". "Al asignar a valores europeos de dividendos de calidad con un enfoque de ingresos, el fondo también puede agregar valor durante períodos caracterizados por la lateralidad en los mercados", sentencia.
El fondo está registrado para su distribución en Suiza, Austria, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo y Suecia.
