Perú alista emisión de bonos por unos 1,248 millones de dólares
El decreto supremo, aparecido en El Peruano, establece además la contratación de J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas y BBVA Securities Inc., para la emisión externa.
El Poder Ejecutivo peruano, a través de un decreto supremo, dictó hoy las disposiciones para la emisión de bonos en los mercados extranjeros a través de una o más colocaciones, hasta por un monto ligeramente superior a los 1,248 millones de dólares, publica la agencia Andina. Lo recaudado será usado para financiar el presupuesto del 2016 del país.
El MEF dispuso la contratación de Simpson Thacher & Barlett LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del estudio Hernández y Cía. Abogados, como asesor legal local.
El decreto supremo, aparecido en El Peruano, establece además la contratación de J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas y BBVA Securities Inc., para la emisión externa.
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El dispositivo también aprueba al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas y J.P. Morgan Securities plc, para la emisión externa en euros, asesores financieros y colocadores de la emisión externa.
El Ejecutivo también autoriza la designación de The Bank of New York Mellon, en calidad de agente de listado, transferencia y pagador en Luxemburgo y agente de pago, transferencia y registro en Londres.
El servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en este decreto supremo serán cubiertos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El MEF también será el responsable de aprobar contratos y documentos que se deriven de la emisión de bonos.
De otro lado, a través de una resolución ministerial, el MEF dispuso la contratación de Simpson Thacher & Barlett LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del estudio Hernández y Cía. Abogados, como asesor legal local.
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