Decálogo del asesor de fondos de inversión para 2021
¿Qué es lo que más se valora y cuál es la mejor forma de actuar?
¿Qué es lo que más se valora en un asesor de fondos de inversión y cuál es la mejor forma de actuar en un mercado como el actual? Estos son los 10 puntos que todo asesor debe tener en cuenta de cara a 2021:
1. Independiente
Demostrar que no se casa con nadie.
2. Sencillo
No complicarse con instrumentos financieros fuera de los accesibles a todo el mundo.
3. Inteligente
Pensar que el cliente es tan listo como uno mismo.
4. Estratégico
No quedarse en el corto plazo, buscar el beneficio futuro del cliente.
5. Diversificado
No enamorarse de un proveedor, todos valen después de un buen análisis.
6. Disciplinado
Marcarse plazos y objetivos pero sobre todo cumplirlos.
7. No Sesgado
No dejarse llevar por su pasado, el futuro te da más posibilidades.
8. Bajo Coste
El Fondo Bueno suele ser el Fondo Barato.
9. Bajos Impuestos
La traspasabilidad en Fondos es un chollo, no pagues a Hacienda.
10. Personal
Cada cliente es único y en Fondos no vale copiar y pegar.
