Los nuevos competidores de la banca tradicional 'afilan los cuchillos': Google, PayPal, Bitcoin...
El sector tecnológico está apostando claramente por la parte financiera
Y es que las empresas tecnológicas y de desintermediación bancaria (aquellas que eliminan los intermediarios), podrían convertirse en los nuevos jugadores del ámbito de las finanzas y en potenciales rivales de la banca, entre otras cosas porque poseen una excelente imagen entre el público más joven.
“La crisis financiera mundial ha provocado situaciones de escasa competencia en algunos mercados y podría ser el caldo de cultivo para que empresas como Apple, Google o Facebook se lancen a competir con las entidades bancarias tradicionales u otras más pequeñas con un core business centrado en la desintermediación bancaria directa”, señala el informe presentado hoy por Rodrigo García y Antonio Herráiz, codirectores del Programa Directivo de Innovación y Tecnología en el sector financiero del IEB.
Este informe diferencia entre dos tipos de competidores para la banca tradicional, las grandes tecnológicas y las empresas de desintermediación bancaria, y los puntúa de 1 a 10 según la amenaza percibida.
LAS GRANDES TECNOLÓGICAS
Dentro de las grandes tecnológicas, Google y Amazon son las que mayor nivel de amenaza representan (8). En el primer caso, destaca el informe que Google posee el conocimiento, la tecnología y el capital, así como una gran información sobre clientes. Dice, además, que ya ha comenzado a dar sus primeros préstamos, concedidos a aquellos clientes que contratan su publicidad (de momento, sólo ha llevado a cabo esta práctica en Estados Unidos y Reino Unido). En cuanto a PayPal, es una empresa de gran antigüedad y con una clientela constituida que además tiene su propia tarjeta física a través de la cual también puedes comprar en establecimientos físicos o en las páginas on-line.
Con un nivel de amenaza 6, nos encontramos a la red social Facebook y a Amazon. La primera ha alcanzado acuerdos con PayPal y también con el banco australiano Commonwealth Bank (para poner en marcha una aplicación de servicio bancario). Además, es una plataforma ideal para hacer crowdfunding, que consiste en la cooperación llevado a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero y recursos para algún fin. A menudo, se emplea Internet con este fin. En cuanto a Amazon, “no hay que olvidarse del valor que tiene la información de clientes que posee”, dice el informe, teniendo en cuenta que es una de las plataformas de ventas más importantes a nivel mundial. En Estados Unidos existe la Amazon Store Card, una tarjeta de crédito que se puede utilizar para realizar las compras de Amazon. Además, recientemente ha lanzado una moneda virtual, el “amazon coin”, que “puede ser una amenaza muy significativa”, señala el estudio del IEB.
Por último, dentro de las tecnológicas, Apple representa un nivel de amenaza 5 para la banca tradicional. Es una de las 100 marcas mejor valoradas a nivel global. “No nos cabe la menor duda de que, en el medio y largo plazo, escucharemos hablar de Apple como un posible competidor de las grandes entidades”, dice el trabajo del IEB, que reconoce que Apple está centrada ahora en otros proyectos: la televisión conectada definitiva y el coche inteligente.
EMPRESAS DE DESINTERMEDIACIÓN BANCARIA
Cuatro son los actores de desintermediación bancaria que incluye este análisis (crowdfunding y crowdlending- Arboribus; divisas P2P-Kantox; microcréditos P2P-Wonga; y monedad virtuales-Bitcoin y Amazon coins).
Sobre las plataformas de crowdfunding, el análisis explica que suponen un nivel de amenaza 9 para las entidades financieras tradicionales. “No nos tenemos que olvidar que el tejido español está formado fundamentalmente por pymes”, dice el análisis, y añade: “si este tipo de productos continúa su desarrollo en España, podría tener un impacto enorme sobre una de las principales líneas operativas actuales de los bancos españoles: líneas de crédito, descuento de efectos o préstamos personales a pymes y autónomos”.
Por su parte, el Bitoin implica un grado de amenaza 8. De hecho, ya es una amenaza en todo lo relacionado con las transferencias en efectivo que, en los próximos 3 o 5 años, podría evolucionar de manera exponencial por los menores costes de transacción, los altos niveles de seguridad, por el hecho de que es una moneda descentralizada (no tan sujeta a diversos factores de tipo político o económico como las divisas habituales) y por el hecho de que ya existen comercios no electrónicos que aceptan la moneda como forma de pago.
En cuanto a las divisas P2P (peer to peer o red entre iguales), Kantox representa una amenaza de nivel 8 para la banca tradicional ya que, mediante esta plataforma, es posible comprar y vender divisas a un buen precio y con comisiones sensiblemente menores.
Por último, en el ámbito de los microcréditos P2P, destacan a Wonga, una empresa que se puede considerar pionera en la concesión de microcréditos a través de Internet. Wonga, dice el informe del IEB, todavía no opera en España (está prevista su entrada en el muy corto plazo) y su nivel de amenaza (2) se ve debilitado porque el tipo de público y operaciones no son cubiertos en la actualidad por las entidades financieras nacionales, por los tipos desorbitados que cobran y por la competencia ya implantada en el país en el área de microcréditos o préstamos de pequeño importe, que aplican tipos muy inferiores.
Nieves Amigo