El Ibex cae un 0,13% con el lastre de Telefónica y Endesa: la banca frena las pérdidas

Al cierre de la sesión de este lunes, el Ibex 35 cae un 0,13% hasta los 10.277,4 puntos, en una jornada en la que se ha movido entre los 10.206,8 puntos y los 10.307,7 puntos, con lo que cierra lejos de mínimos. Por su parte, las bolsas continentales pierden un 0,1% de media. La Bolsa de Bruselas termina con leves caídas, sin reacción aparente a la alerta máxima contra el terrorismo que vive Bélgica tras los registros y detenciones de este domingo. El Brussels Stock Exchange acaba con un retroceso del 0,06%.

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En este contexto de mayores diferencias entre las políticas de los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico, el euro vuelve a caer y ya cotiza en 1,0610 dólares

Las bolsas europeas han comenzado la semana sin rumbo claro, con leves movimientos a la baja después de dispararse casi un 3% en la semana previa, marcada por las actas de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés), que apuntan a una subida de tipos en diciembre. Sin embargo, esto ya no parece ser un freno para el mercado. Los inversores se centran ahora en la fortaleza de la economía norteamericana y en el mensaje de Janet Yellen, presidenta de la Fed, de que la normalización de la política será gradual.

También presentó las actas de la última reunión el Banco Central Europeo (BCE), que reiteran el mensaje de su presidente, Mario Draghi, de nuevos estímulos monetarios. En este contexto de mayores diferencias entre las políticas de los bancos centrales a uno y otro lado del Atlántico, el euro vuelve a caer y ya cotiza en 1,0610 dólares.

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EMPRESAS

Todavía hay preocupaciones sobre el crecimiento de China y eso va a afectar a los productos básicos, que tienen peso en los mercados europeos

A diferencia de la semana pasada, en la que el Ibex subió un 1,77% y se quedó rezagado frente a sus pares europeos, este lunes el selectivo español se sitúa como uno de los mejores en Europa. El índice ha encontrado apoyo en la subida moderada del sector financiero. Los dos principales bancos, BBVA y Santander, suben un 0,52% y un 0,23% respectivamente.

Por su parte, Bankia y Bankinter están entre los valores que más avanzan. El primero se anota un 1,89%, y el segundo un 1,51%. No obstante, la compañía del Ibex que más sube es Grifols, que se revaloriza un 2,12%.

Por el lado contrario, dos grandes valores han puesto freno al Ibex. Telefónica cae un 2,21% en pleno proceso de pago de dividendo a sus accionistas. Asimismo, Endesa cae un 2,33%, coincidiendo con la presentación de su nuevo plan estratégico, en el que anuncia que destinará a pagar dividendos todos los beneficios que genere hasta 2019.

Los otros valores castigados en el Ibex, igual que en Europa, son los relacionados con los productos básicos. Las principales commodities, salvo el petróleo, caen con fuerza ante las preocupaciones por la demanda china. El cobre, por ejemplo, cae hasta su menor nivel desde mayo de 2009. “Todavía hay preocupaciones sobre el crecimiento de China y eso va a afectar a los productos básicos, que tienen peso en los mercados europeos”, alerta Mike McCudden, jefe de derivados en Interactive Investor, en declaraciones a Reuters.

Las mineras en Europa caen en promedio un 1,5%. En el Ibex, ArcelorMitall se desploma un 4,27% y Acerinox se deja un 2,11%, después de haber sido los dos mejores valores del selectivo la semana pasada. En el caso de ArcelorMittal, las acciones sufren también la penalización de Barclays, que recorta su recomendación hasta "igual que el mercado" y su precio objetivo hasta 5,50 euros. Este lunes ha cerrado en 4,615 euros.

ECONOMÍA

La jornada está marcada en Europa por una batería de datos PMI que se han mantenido en general en línea con las expectativas. Para el conjunto de la zona euro, el PMI compuesto Markit se sitúa en noviembre en 54,4 puntos, cuatro décimas por encima de lo previsto por los analistas. Por su parte, el PMI manufacturero Markit alcanza la cifra de 52,8 puntos, frente al dato de 52,3 que proyectaba el mercado. También se ha publicado el PMI servicios Markit, que como los anteriores supera las expectativas, con un registro de 54,6 frente a la cifra esperada de 54,1.

Al otro lado del Atlántico se ha publicado el Índice de actividad nacional de la Fed de Chicago, con un descenso de cuatro centésimas en octubre. Por su parte, el PMI manufacturero se queda en 52,6 puntos en noviembre. En ambos casos los datos han quedado por debajo de lo esperado por en consenso de analistas.

Sin embargo, Wall Street sube al cierre de Europa. El Dow Jones cotiza con ganancias del 0,06%, el S&P 500 se revaloriza un 0,24% y el Nasdaq se anota un 0,34%. La Bolsa de Nueva York encuentra apoyo en el petróleo para subir. El crudo se mueve de forma distinta al resto de materias primas este lunes después de que la Agencia Estatal de Arabia Saudí haya asegurado que “se tomarán todas las medidas que sean necesarias para asegurar un precio de mercado estable” para 2016. Hacia las 17:35 horas, los futuros del West Texas, petróleo de referencia en Estados Unidos, avanzan un 0,3% hasta 42,03 dólares en el mercado de materias primas de Nueva York (Nymex). Por su parte, los futuros del Brent se revalorizan un 1,07% hasta 45,14 dólares.

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ANÁLISIS TÉCNICO

“A pesar de que nuestro selectivo ha cerrado prácticamente en tablas, lo interesante está en el hecho de que ha cerrado lejos de los mínimos del día (10.206). En cualquier caso, y como estamos comentando en las últimas sesiones, la verdad es que nos da igual si el Ibex 35 cierra en los 10.100 o en los 10.500 puntos, la zona de control está, por abajo, en los 10.000 puntos y por arriba en los 10.630 puntos”, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.

Hasta que el precio no salte por uno de los dos lados no tendremos ninguna pista fiable del que probablemente sea el siguiente tramo en tendencia

“Hasta que el precio no salte por uno de los dos lados, no tendremos ninguna pista fiable del que probablemente sea el siguiente tramo en tendencia”. añade. Así, “en realidad estamos diciendo lo mismo desde hace aproximadamente tres semanas pero es que a día de hoy las zonas de control continúan intactas. Cada vez que el Ibex 35 se acerca a la base del lateral con la intención de perforarlo rebota y cuando parece que se anima para atacar resistencias se nos gira a la baja. Y así llevamos desde principios de mes”.

De esta forma, “toca seguir esperando, si bien es cierto que a la vista del gráfico de nuestros vecinos europeos cabría apostar porque finalmente este lateral se rompa al alza”.

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