El Corte Inglés cierra su primera emisión de bonos senior por 500 millones de euros
El cierre y desembolso tendrán lugar el próximo 19 de enero
El Corte Inglés ha cerrado este viernes la fijación de precio de la colocación privada de bonos senior. La operación, que se ha realizado a través de Hipercor, tiene un importe total de 500 millones de euros.
Los bonos, con vencimiento en enero de 2022, devengarán un cupón anual del 3,875%, según ha indicado la compañía. La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha completado con éxito, especialmente entre los inversores internacionales.
Según ha destacado El Corte Inglés, los fondos obtenidos con esta emisión se destinarán a reducir deuda bancaria, siguiendo la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. Así, la emisión permitirá a la compañía reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.
La entidad encargada de la colocación ha sido Morgan Stanley. El cierre y desembolso de la emisión tendrán lugar el 19 de enero y los bonos cotizarán en la bolsa de Irlanda.
Lea además:
El Corte Inglés celebra el tercer aniversario del Espacio de las Artes con descuentos del 50%
El Corte Inglés fulmina ‘silenciosamente’ a 3.000 trabajadores en Madrid con un nuevo convenio