ACS contrata a Bank of America Merrill Lynch para sacar a bolsa sus activos renovables

Están valorados en unos 3.268 millones de euros

  • Aunque arrastran una deuda de 2.672 millones de euros
  • La compañía tampoco descarta una venta de los mismos
César Vidal
Bolsamania | 18 sep, 2014 08:47 - Actualizado: 08:43
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ACS ha contratado a Bank of America Merrill Lynch para sacar a bolsa sus activos renovables, valorados en 3.268 millones de euros pero que arrastran una deuda de 2.672 millones.

ACS
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OPV

El Confidencial afirma que la prevista OPV de esos activos se pretende realizar a finales de año para maquillar el balance del holding dirigido por Florentino Pérez.

El objetivo de ACS sería colocar en el mercado al menos el 51% del capital de la futura ACS Renovables, para poder desconsolidar del balance la deuda asociada a esos activos.

En estos momentos, ACS mantiene esa deuda fuera de su balance, debido a que están calificados como “activos disponibles para la venta”. Sin embargo, a final de año deberá ceder el control de esos activos y apuntar la deuda en su balance.

VENTA

ACS tampoco descarta vender esos activos, para lo cual ha contratado a Societe Generale y Mediobanca para intentar desprenderse de ellos. Los negocios renovables ofrecen una rentabilidad del 6%, lo cual puede atraer el interés de los fondos especializados en infraestructuras.

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