Santander Consumer Finance emite 1.000 millones en bonos a cinco años

La emisión de deuda sénior ha tenido una demanda total de 4.000 millones de euros, por lo que la sobredemanda se ha situado en las cuatro veces.

Las obligaciones, que vencerán el próximo 27 de febrero de 2024, se han colocado a un precio situado 97 puntos básicos por encima del 'midswap' (referencia para las emisiones a tipo fijo). El cupón ha quedado fijado en el 1%.

La filial del banco español ha recibido 216 órdenes de los inversores, de las cuáles el 84% han correspondido a inversores internacionales, mientras que el 16% ha sido demanda doméstica. Por nacionalidades, el 24% han procedido de Francia, el 16% de España y Portugal, el 14%, de Reino Unido e Irlanda, y otro 14% de Alemania y Austria.