Sabadell coloca 750 millones de euros de deuda sénior no preferente a seis años
Pagará un cupón anual del 5,25%
Banco Sabadell ha colocado hoy una emisión de 750 millones de euros de deuda sénior no preferente con vencimiento a seis años y posibilidad de cancelación anticipada a los cinco, y con una sobredemanda de 5,3 veces y 240 órdenes, según han informado fuentes del mercado a Europa Press.
Se trata de un bono que pagará un cupón anual del 5,25%. La operación se ha cerrado a un precio de 'midswap' más 240 puntos básicos, por lo que se ha conseguido estrechar el precio en 40 puntos básicos ante la buena acogida de la emisión en el mercado.
Los bancos colocadores han sido el propio Sabadell, BNP Paribas, Citi, HSBC, Morgan Stanley y UBS. La emisión ha estado dirigida a inversores institucionales.
Esta emisión tiene un impacto positivo en la ratio de MREL y MREL subordinado, lo que permite a la entidad ir construyendo el colchón para cumplir con esta ratio regulatoria.
Ayer la entidad presentó sus resultados de 2022, cuando logró un beneficio neto atribuido de 859 millones de euros, un 61,9% más que en el ejercicio anterior, y anunció que elevaba el 'payout' al 50%.
