Economía/Finanzas.- El fondo ibérico de Magallanes sube en agosto, pero el europeo se desinfla y roza niveles de 2023
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El fondo ibérico de Magallanes Value Investors se anotó una subida en agosto de su rendimiento del 0,69%, desmarcándose así del fondo europeo, cuya rentabilidad se comprimió un 1,84% en el octavo mes del año, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes y disponibles en su página web desde este martes.
Con todo, ambos vehículos mantienen rentabilidades positivas en el año, si bien el fondo ibérico acumula un notable rendimiento positivo del 14,5% y el europeo apenas avanza un 0,15% respecto al cierre de 2023.
Cabe reseñar que agosto, un mes tradicionalmente tranquilo en los mercados por el periodo estival, arrancó con fuerte inestabilidad mediante un 'lunes negro' que propició importantes caídas en las plazas de todo el mundo; no obstante, los índices fueron recuperándose progresivamente a lo largo del mes.
Entrando al detalle, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de 'value investing' (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró al cierre de agosto un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 86,96% y, en términos anualizados, un 6,8%.
De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó en agosto un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 118,47% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 8,5%.
Por otra parte, el fondo de inversión 'Microcaps Europe', focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, obtuvo una rentabilidad negativa del 2,57% en el octavo mes del año, en tanto que en todo 2024 su rentabilidad, que es positiva, se ha reducido hasta el 4,04%.
Desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es del 50,1% y, en términos anualizados, alcanza el 5,6%.
El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó en agosto una rentabilidad negativa del 1,73% y, en el cómputo de los ocho meses que van de 2024, alcanza un rendimiento a la baja del 0,14%.
Desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se sitúa en el 98,72%, a un ritmo anualizado del 8,24%.