Economía/Finanzas.- (AMP) P10 adquiere la plataforma de inversión Qualitas Funds por 88 millones de euros
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
P10, entidad estadounidense especializada en mercados privados y la gestión alternativa de activos, ha adquirido este martes la plataforma de inversión de capital riesgo Qualitas Funds, cuya sede se encuentra en Madrid y ostenta un patrimonio de activos bajo gestión de 1.000 millones de euros, por un importe total de 98 millones de dólares (88,1 millones de euros).
El 65% de este importe, unos 57 millones de euros, se abonarán en acciones y el resto en 'earn out' (es decir, en función de los ingresos de nuevos fondos).
La firma adquirida, que cuenta con una base de 1.300 inversores entre institucionales, altos patrimonios y 'family offices', ha reseñado en un comunicado que P10 ha acordado adquirir la totalidad de las acciones de Qualitas, así como de sus ingresos por comisiones, en tanto que la operación no incluye la comisión de éxito devengada por los fondos de Qualitas existentes.
Los fundadores en 2014 y propietarios de Qualitas, Sergio García y Eric Halverson, pasarán a ser accionistas de P10 junto con el equipo sénior de Qualitas Funds.
Ligado a esto, se ha especificado que Qualitas siga siendo gestionada por sus actuales socios gestores, que mantendrán el control de sus operaciones diarias, incluidos los procesos de inversión y del comité de inversión, en tanto que se están estableciendo acuerdos de empleo con cada socio gestor.
Halverson y García han expresado su satisfacción por unirse al "diversificado ecosistema" de mercados privados de P10.
Asimismo, han argumentado que esta transacción fortalecerá las relaciones existentes con RCP Advisors y Hark Capital a medida que buscan lanzar estrategias y vehículos adicionales que satisfagan las demandas de los inversores globales que buscan acceder a oportunidades en el 'middle market' y 'lower-middle market'.
De su lado, el presidente y consejero delegado de P10, Luke Sarsfield, ha reivindicado que la adquisición de Qualitas Funds supone establecer su presencia en el mercado europeo y aumenta "significativamente" la base de inversores.
"Comparten nuestra cultura centrada en el cliente y nuestra dedicación a servir las mejores oportunidades de inversión y de difícil acceso en los segmentos medio y medio-bajo del mercado", ha agregado Sarsfield sobre los elementos en común entre ambas entidades.
Ambas partes esperan que la transacción se cierre en los próximos meses, de acuerdo a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias, incluida la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Kirkland & Ellis LLP y Pérez-Llorca han actado como asesores legales de P10, mientras que Cuatrecasas y Gonçalves Pereira han hecho lo propio para Qualitas Funds.