Economía.- Los fondos europeo e ibérico de Magallanes caen con fuerza en octubre pero mantienen avances del 9% en el año
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Los fondos de inversión europeo e ibérico de Magallanes Value Investors registraron rentabilidades negativas en octubre, respectivamente, del 6,25% y del 3,71%, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes y disponibles en su página web.
Con todo, tras un mes acusadamente malo en los mercados -el Ibex, principal índice del mercado español, se dejó un 4,36%-, ambos fondos de inversión mantienen en el año una rentabilidad acumulada positiva del 9,1%.
En concreto, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de 'value investing' (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró al cierre de octubre un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 56,47% y, en términos anualizados, un 5,29%.
De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó en octubre un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 95,47% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 7,95%.
Por otra parte, el fondo de inversión 'Microcaps Europe', focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, obtuvo una rentabilidad negativa del 0,31% en el décimo mes del año, en tanto que en todo el año su rentabilidad, positiva, es del 4,23%.
Desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es del 32,47% y, en términos anualizados, alcanza el 4,33%.
El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó en octubre una rentabilidad negativa del 6,75% y, en el cómputo de los diez meses que van de 2023, alcanza un rendimiento positivo del 8,31%.
Desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se sitúa en el 77,51%, a un ritmo anualizado del 7,6%.