CaixaBank lanza una emisión de deuda subordinada 'verde' de 1.000 millones
Se trata de una emisión de bonos con vencimiento en junio de 2031
CaixaBank ha lanzado una emisión de deuda subordinada tier 2 con etiqueta 'verde' de 1.000 millones de euros, por la que ha recibido una demanda que ha triplicado la oferta.
Según datos del mercado, se trata de una emisión de bonos con vencimiento en junio de 2031. La elevada demanda ha permitido rebajar el precio inicial de 'midswap' más 195 puntos básicos a 'midswap' más 165 puntos básicos.
Los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín y los colocadores a los que se ha dado mandato son Bank of America, CaixaBank, JP Morgan, Nomura y Société Générale.
Según señala El Economista, en 2020, las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles crecieron un 54% en España, y BBVA y CaixaBank fueron los emisores líderes. A nivel mundial, España fue el año pasado el décimo mayor emisión de bonos verdes del mundo, y el quinto de la UE, por detrás de Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia, según los datos de la organización de referencia, la CBI (Climate Bonds Initiative).
