CaixaBank lanza un bono sénior no preferente en dólares y en tres tramos
Dos tramos son fijos y uno es variable
CaixaBank ha acudido hoy al mercado estadounidense para lanzar un bono sénior no preferente denominado en dólares y que consta de tres tramos, dos fijos y uno variable, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
El primer tramo, a tipo fijo, tiene un vencimiento a cuatro años, con posibilidad de amortización anticipada a los tres. Ha partido con un diferencial de 210 puntos básicos.
El segundo tramo, a tipo variable, tiene el mismo plazo de vencimiento que el anterior, aunque en este caso su precio está referenciado al índice SOFR.
El último tramo, también a tipo fijo, tiene un vencimiento a once años con posibilidad de amortización anticipada a los diez años. Ha salido con un diferencial de 270 puntos básicos.
Los bancos colocadores son Barclays, BNP Paribas, Bank of America, CaixaBank, JP Morgan y Morgan Stanley.
