BBVA emite un bono sénior preferente a cinco años: espera captar 1.000 millones
La operación está contemplada en el plan de emisiones anual de la entidad
BBVA ha vuelto este lunes al mercado con la emisión de un bono sénior preferente a cinco años, con la que espera captar 1.000 millones de euros.
El tipo de salida es de 'midswap' más 140/145 puntos básicos y los títulos cotizarán en el Euronext Dublin.
Los bancos colocadores son BBVA, HSBC, ING, Natixis, UBS y UniCredit.
La operación estaba contemplada en el plan de emisiones anual de BBVA y estará destinada a financiar la mayor actividad comercial, así como a preservar la posición MREL del banco.
En 2022, BBVA ha realizado tres emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda sénior no preferente por un total de 1.000 millones de euros, una de deuda sénior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.750 millones de euros, y otra de deuda sénior no preferente en dos tramos, emitida en dólares. Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda sénior preferente, por un importe total de 865 millones de euros.
