Telepizza prevé captar 550 millones con su salida a bolsa el 27 de abril
La compañía ha fijado entre 7 y 9,5 euros el precio por acción
- En 2015, el grupo alcanzó 491,8 millones de euros de ventas cadena
- Esto supone la vuelta al parqué tras abandonarlo en 2007, con la colocación de aproximadamente el 50% del capital
El 27 de abril es la fecha en la que Telepizza volverá a salir a Bolsa. Las acciones tendrán un precio de entre 7 y 9,5 euros. La compañía lo hará a través de una oferta de venta (OPV). La compañía prevé captar 550 millones de euros con su vuelta a la parqué.
Telepizza ha fijado entre 7 euros y 9,5 euros por acción el precio al que volverá a cotizar en bolsa el próximo 27 de abril, y lo hará a través de una oferta pública de venta (OPV) y una oferta pública de suscripción (OPS).
Lea también: Telepizza regresará a la bolsa en mayo: espera captar entre 500 y 600 millones de euros
En la operación se emitirán entre 57,8 y 78,5 millones de títulos, según figura en el folleto de la oferta aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
118,5 millones de euros procederán de una OPS, y 431,5 millones de euros de la venta de títulos ya existentes de la sociedad
La compañía prevé captar 550 millones de euros en esta operación, de los que 118,5 millones de euros procederán de una OPS, y 431,5 millones de euros de la venta de títulos ya existentes de la sociedad, que se destinarán a reducir la deuda de la empresa, tal y como informa Europa Press.
Lea también: Telepizza abrirá 100 tiendas en 10 años en Arabia Saudí
Esto supone la vuelta al parqué tras abandonarlo en 2007, con la colocación de entre el 67,4% y el 74,1% del capital. Teniendo en cuenta las acciones que se pondrán a la venta, el valor total de la compañía estará entre 726,6 millones de euros y 906 millones de euros.
NO PREVÉ REPARTIR DIVIDENDO EN 2016
Telepizza ha comunicado que no tienen previsto el pago de un dividendo sobre los resultados de 2016, ya que espera reinvertir las ganancias y el efectivo generado en el corto plazo a hacer crecer el negocio y reducir el apalancamiento.
El valor total de la compañía, teniendo en cuenta las acciones que se pondrán a la venta, estará entre 726,6 millones de euros y 906 millones de euros.
En 2015, el grupo alcanzó 491,8 millones de euros de ventas cadena (ventas de tiendas propias más ventas de tiendas franquiciadas y master franquiciadas), 328,9 millones de euros de ingresos netos y 57,7 millones de resultado bruto de explotación (Ebitda).
La compañía, en la que el fondo de capital riesgo Permira y la familia Ballvé controlan el 51% y KKR el 36%, opera en 15 países mediante una red de 1.311 tiendas (461 tiendas propias y 850 tiendas franquiciadas y master franquiciadas).
Lee además:
Telepizza y Cortefiel podrían volver a bolsa: Permira estudia vender sus participaciones
Telepizza quiere volver a cotizar en bolsa diez años después
Cortefiel paraliza su plan para salir a bolsa