Telepizza fija en 7,75 euros el precio al que regresará a Bolsa casi diez años después
Supone valorar la compañía en torno a los 800 millones de euros
- El precio se sitúa en el rango bajo de la banda de entre 7,75 y 8,75 euros por acción establecida por la compañía
- Inicialmente el precio marcado para el regreso a Bolsa era de entre 7 y 9,5 euros por título
Telepizza ha fijado en 7,75 euros por acción el precio al que volverá a cotizar en Bolsa el próximo miércoles 27 de abril. La firma regresa al parqué casi diez años después de abandonarla, en el año 2007. Este precio supone valorar a la compañía en torno a los de 800 millones de euros.
Telepizza volverá a cotizar en el parqué el mismo día que se estrenará Dominion, y prevé captar unos 550 millones de euros
La noticia ha sido adelantada por Europa Press, que señala que de esta forma el precio de los títulos de la firma en su regreso a Bolsa se sitúa en el rango bajo de la banda de entre 7,75 y 8,75 euros por acción establecida por la compañía. Hay que recordar que inicialmente el precio se había fijado entre 7 y 9,5 euros por título, pero finalmente Telepizza decidió modificarlo.
Telepizza volverá a cotizar en el parqué el mismo día que se estrenará Dominion, y prevé captar unos 550 millones de euros con esta operación, de los que 118,5 millones de euros procederán de una Oferta Pública de Suscripción (OPS), con la emisión de hasta 16,9 millones de acciones, y otros 431,5 millones de euros de una Oferta Pública de Venta (OPV).
En 2007 dejó de cotizar tras la finalización de la OPA de exclusión presentada por Foodco Pastries Spain, controlada por la familia Ballvé y los fondos de inversión Permira, tras pasar más de diez años en el mercado continuo, donde inició su andadura en 1996.
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LOS PLANES DE TELEPIZZA
Ahora, según indica el folleto de su regreso a Bolsa, la compañía prevé incurrir en pérdidas este año debido a la amortización del fondo de comercio y de otros inmovilizados intangibles derivada de los recientes cambios en la normativa contable española, lo que afectará de forma negativa su capacidad para distribuir dividendos. Es por ello que Telepizza no tiene previsto el pago de un dividendo sobre los resultados de 2016, ya que espera reinvertir las ganancias y el efectivo generado en el corto plazo en hacer crecer el negocio y reducir el apalancamiento.
Telepizza opera en un total de 15 países mediante una red de 1.311 tiendas, 461 tiendas propias y 850 tiendas franquiciadas
La estrategia de la compañía es centrarse en lograr el crecimiento de las ventas 'like for like' en España y en los mercados internacionales con iniciativas como la mejora de la plataforma digital/móvil y la renovación de tiendas. Asimismo, la cadena de comida rápida prevé firmar nuevos contratos de master franquicia con operadores locales expertos en nuevos mercados menos conocidos y acelerar el crecimiento en áreas sin explotar.
La compañía, en la que el fondo de capital riesgo Permira y la familia Ballvé controlan el 51% y KKR el 36%, opera en 15 países mediante una red de 1.311 tiendas (461 tiendas propias y 850 tiendas franquiciadas y master franquiciadas). En 2015 el grupo alcanzó 491,8 millones de euros de ventas cadena (ventas de tiendas propias más ventas de tiendas franquiciadas y master franquiciadas), 328,9 millones de euros de ingresos netos y 57,7 millones de resultado bruto de explotación (Ebitda).
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¿SE CONVERTIRÁ SOROS EN ACCIONISTA?
Soros estudia la compra de una posición "relevante" en la compañía en su debut en bolsa
Uno de los inversores que planea dar un bocado a Telepizza es el magnate húngaro George Soros, que ha manifestado su intención de apoyar la colocación de la cadena de restauración y estudia la compra de una posición "relevante" en la compañía, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso de colocación.
Hay que recordar que esta no es la primera vez que el multimillonario apuesta por el mercado español, donde ostenta en la actualidad una participación del 16,7% en Hispania. En su día, también tuvo participaciones minoritarias en Cellnex y FCC.
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