Taqa estudia ofrecer 27 euros por acción para comprar Naturgy
Ese precio supone valorar la compañía energética en 26.000 millones de euros
El grupo Taqa, propiedad del emirato árabe de Abu Dabi, estudia ofrecer 27 euros por acción para comprar el 41% de Naturgy en manos de los fondos CVC y GIP, según informa 'Expansión' este jueves.
Este precio se extendería al resto de los accionistas de Naturgy, ya que Taqa se vería obligado a lanzar una OPA sobre el 100% del capital si supera el 30%. La oferta de 27 euros supondría valorar a Naturgy en unos 26.000 millones de euros.
Taqa realizaría la oferta en alianza con Criteria Caixa, que controla casi el 27% del capital y no acudiría a la OPA para mantenerse como accionista español de referencia y obtener la aprobación del Gobierno español a la operación.
En este sentido, 'El Mundo' publica que Criteria y Taga plantearán una OPA conjunta para revender parte del capital en el futuro y elevar el 'free float', que actualmente es del 13%.
TAQA CONFIRMÓ ESTE MIÉRCOLES EL INTERÉS
"Taqa confirma que está manteniendo conversaciones con Criteria Caixa en relación con un posible pacto de cooperación relativo a Naturgy. TAQA asimismo confirma que está manteniendo conversaciones con CVC y GIP en relación con la posible adquisición de sus acciones en Naturgy", explicó este miércoles el grupo controlado por Abu Dabi, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta manera, confirmó la información que se vino anticipando desde el lunes, y que aludía a las conversaciones entre Taqa y los fondos CVC y GIP; que desean vender sendas participaciones del 20%.
"Si dicha adquisición se produjera, debería formularse una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de Naturgy. No se ha alcanzado ningún acuerdo con Criteria Caixa, CVC o GIP", añadió el comunicado.
En este sentido, hay que recordar que Criteria Caixa controla casi el 27% de Naturgy y que su objetivo declarado es continuar siendo accionista de referencia y control en la compañía, considerada estratégica por el Gobierno español, al ser el principal suministrador de gas natural del país.
"No hay garantía alguna de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse. No ha habido ningún acercamiento a Naturgy por parte de TAQA. En su caso, de alcanzarse cualquier acuerdo, TAQA lo publicará a su debido tiempo", concluyó el comunicado.
Además de la participación de casi el 27% de Criteria Caixa, el fondo australiano IFM controla otro 15% del capital, y el grupo argelino Sonatrach mantiene una participación del 3,85%.
