Talgo ultima su salida a bolsa: saldrá el 7 de mayo a un precio entre 9 y 11,5 euros por acción
La compañía estará valorada entre 1.231 y 1.574 millones de euros
- La oferta pública de venta está reservada únicamente a inversores institucionales
Talgo ya tiene fecha y rango de precios para su salida a bolsa: será el 7 de mayo, en una horquilla entre 9 y 11,5 euros por acción. La compañía colocará en el mercado 67 millones de acciones, que representan el 49,5% de su capital.
El rango de precios para la oferta pública de venta (OPV), supone una valoración para el fabricante ferroviario entre 1.231 y 1.574 millones de euros, informa El Confidencial. Por su parte, la OPV quedaría valorada entre 609 y 779 millones de euros según esta banda de precios, fijada por la compañía que preside Carlos de Palacio en el folleto explicativo de la operación.
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La OPV de Talgo, cuyo folleto ya ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se dirige a inversores cualificados, tanto nacionales como extranjeros, es decir, no reserva ningún tramo para inversores particulares. Santander, JP Morgan y Nomura Internacional serán las entidades coordinadoras de la operación, mientras Rothschild actuará como asesor.
Actualmente, el 100% del capital de Talgo está en manos de Pegaso Rail International, un holding cuyos principales accionistas son Trilantic Capital Partners (63%), la familia Oriol (20,3%) y el fondo de capital riesgo MCH Private Equity (16,2%).
Esta salida a bolsa será la cuarta del año, después de Aena, Saeta - filial de renovables de ACS - y Naturhouse, prevista para el viernes, 24 de abril. En los próximos meses se sumarán a esta lista Cellnex Telecom, filial de Abertis, y Testa, filial de patrimonio de Sacyr.
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