Santander emite 1.500 millones de euros en bonos a 10 años
La operación se ha cerrado con un cupón del 3,25%
- En la emisión han participado 200 grandes inversores cualificados
- La demanda ha superado los 3.000 millones de euros
Banco Santander ha colocado una emisión de bonos a 10 años por un importe de 1.500 millones de euros, con el fin de reforzar el ratio Tier 2 del capital de la entidad, según han informado a Europa Press en fuentes del mercado.
En la emisión han participado 200 grandes inversores cualificados con una demanda superior a los 3.000 millones
La operación se ha cerrado con un cupón del 3,250% y a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 268 puntos básicos. En la emisión han participado 200 grandes inversores cualificados con una demanda superior a los 3.000 millones.
Francia y Reino Unido han acaparado el 59% del libro de peticiones de la emisión, seguidos de Alemania y Austria (11%).
Por tipo de inversor, ha destacado el interés de las gestoras de activos (55%) y aseguradoras (36%).
Las acciones de Santander caen un 4,43% hasta 4,314 euros. En el acumulado del año se dejan un 5,35%.
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