Santander coloca 2.000 millones de euros en deuda sénior no preferente y a doble tramo
Ha recibido una sobredemanda de 3.100 millones de euros
Santander ha colocado este lunes una emisión de deuda sénior no preferente por un importe de 2.000 millones de euros y a doble tramo, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
El primer tramo, con un vencimiento a cinco años, tiene un importe de 1.250 millones de euros. Se ha colocado a un precio de 'midswap' más 110 puntos básicos, tras partir con un diferencial de 130 puntos básicos. Pagará un cupón del 3,875%.
El segundo tramo tiene un vencimiento a diez años y un importe de 750 millones de euros. Ha salido con un precio de 'midswap' más 160 puntos básicos, un diferencial que finalmente se ha rebajado a 140 puntos básicos. Este tramo pagará un cupón del 4,125%.
Esta emisión ha recibido una sobredemanda de 3.100 millones de euros, de los cuales 1.800 millones han correspondido al tramo corto y 1.300 millones al tramo largo.
