Realia, inmobiliaria de Carlos Slim, lanza esta semana su ampliación de capital
El empresario mexicano y FCC inyectarán 54,7 millones para cumplir con un plazo de pago de deuda
- El empresario mexicano se ha comprometido además a cubrir el importe de la ampliación que eventualmente quedara sin suscribir
- En virtud de la ampliación, Realia emitirá 153,38 millones de nuevas acciones, a 0,58 euros por título
Realia, la inmobiliaria controlada por Carlos Slim, lanzará esta semana la ampliación de capital de 88,96 millones de euros que ha puesto en marcha para atender en enero un plazo de pago de deuda de los acordados en la reciente refinaciación de su pasivo.
Este martes, 15 de diciembre, se abrirá el plazo de suscripción preferente de nuevas acciones de la ampliación, esto es, el reservado a los actuales socios de la empresa, una vez que este lunes se publique el correspondiente anuncio de la operación.
El empresario mexicano y FCC inyectarán 54,7 millones para cumplir con un plazo de pago de deuda
Carlos Slim y FCC ya han manifestado su voluntad de suscribir la parte de la ampliación que les corresponde en función de las participaciones del 25,1% y del 36,8% que, respectivamente, tienen en la inmobiliaria. De esta forma, inyectarán 22 millones y 32,7 millones de euros cada uno.
El empresario mexicano se ha comprometido además a cubrir el importe de la ampliación que eventualmente quedara sin suscribir o desembolsar una vez que se cerraran todos los plazos de suscripción.
En virtud de la ampliación, Realia emitirá 153,38 millones de nuevas acciones, a 0,58 euros por título. Este precio arroja un descuento del 22% respecto al precio de mercado de la compañía, que actualmente cotiza a alrededor de los 0,750 euros por acción.
REFINANCIACIÓN
La ampliación se enmarca en el acuerdo de refinanciación de que Realia alcanzó el viernes con sus tres principales acreedores Goldman Sachs, Fortress y Puffin Real Estate para reestructurar 804 millones de deuda, el 75% de su pasivo total.
En virtud del pacto, Realia logró una quita del 9% para esta deuda y pagó con caja disponible la mitad del pasivo restante, esto es 365 millones de euros.
Para pagar los otros 367 millones, la inmobiliaria pactó otros tres plazos de pago. El primero de ellos, fijado para el 29 de enero de 2016, se abonará con los recursos que obtenga con la ampliación.
En cuanto a los dos pagos restantes, la inmobiliaria asegura no contar con recursos necesarios para afrontarlos, con lo que buscará financiación o lanzará nuevas ampliaciones, según indica en el folleto explicativo de la ampliación ya en marcha.
Carlos Slim, además de garantizar la suscripción de la ampliación para el segundo pago, ha aportado garantía corporativa de su empresa Inmobiliaria Carso para asegurar todo el proceso de refinanciación.
Con estas operaciones, el empresario mexicano pretende avanzar en la consecución del objetivo de sanear Realia y garantizar su viabilidad que se marcó cuando este verano se hizo con el control de la inmobiliaria a través de una OPA.
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