Prosegur Cash emite 600 millones en obligaciones a 8 años
Al amparo del programa de emisión de valores de renta fija de 1.500 millones comunicado a principios de mes
- El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 4 de diciembre de 2017
La filial del Prosegur, Prosegur Cash, ha lanzado una emisión de bonos a ocho años, con vencimiento el 4 de febrero de 2026 por un total de 600 millones de euros. La compañía ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los términos de la emisión de obligaciones, que serán emitidas a un precio del 99,252% de su valor nominal y devengarán un cupón del 1,375% anual pagadero por anualidades vencidas.
Según informa la compañía, el cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente el 4 de diciembre de 2017. Prosegur Cash añade que se solicitará la admisión a negociaciones en el mercado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
La emisión, que ha contado con una sobresuscripción de más de dos veces, se ha realizado en el euromercado al amparo del programa de emisión de valores de renta fija que fue aprobado por el Banco Central de Irlanda el pasado 10 de noviembre de 2017 y cuyo saldo nominal máximo agregado alcanzaba los 1.500 millones de euros. De esta forma, la compañía accede al mercado de bonos por primera vez desde que el pasado 17 de marzo debutó en Bolsa.
Los fondos se destinarán a refinanciar una parte de la deuda bancaria de la compañía
Los fondos obtenidos con la emisión se destinarán a refinanciar una parte importante de la deuda bancaria de la compañía, actualmente a tipo variable y con menor plazo, así como a usos generales corporativos. Al cierre de septiembre, su deuda financiera neta ascendía a 434 millones de euros.
Prosegur Cash extiende así la vida media de su deuda, aprovechando el "actual apetito inversor por plazos más largos", ha informado, según Europa Pres. Asimismo, la compañía diversifica sus fuentes de financiación que, hasta ahora, procedían en su práctica totalidad del crédito bancario y gana en flexibilidad para acometer sus proyectos de desarrollo. Además, dotará de una mayor estabilidad al coste de financiación, que se establece a tipo fijo.
Las entidades que han colaborado en la operación son Citi y Santander como coordinadores globales y joint bookrunners; Barclays, BBVA, Goldman Sachs International y HSBC como joint bookrunners, y Bankinter como co-lead manager. Por su parte, han asesorado la operación los despachos de abogados Clifford Chance, como asesor de Prosegur Cash, y Allen & Overy, como asesor de las entidades bancarias.
