Prisa vende a Cofina su participación en Media Capital por 170,6 millones
Ostentaba una presencia del 94,69% en la portuguesa
El Consejo de Administración del grupo Prisa ha acordado la venta a la empresa portuguesa Cofina SGPS de la participación del 94,69% que tiene a través de su filial Vertix en la cotizada Media Capital por un importe de 170,6 millones de euros.
En virtud del contrato de compraventa, Prisa transmitirá a Cofina la totalidad de su participación en la filial Vertix, según ha precisado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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La operación valora en 255 millones el 100% de Media Capital, los que supone un precio de 170.635.808,30 euros por la participación accionarial indirecta de Prisa en el grupo portugués.
Cofina, empresa portuguesa dedicada principalmente a los medios de comunicación, ha obtenido con carácter previo a la firma del contrato compromisos de financiación del precio pactado por parte de entidades de crédito, de sus principales accionistas y de inversores.
En un comunicado, Prisa ha destacado que el importe de la operación es "muy atractivo" al suponer 7,3 veces el ebitda generado por el grupo portugués en los últimos doce meses (a 30 de junio).
Los fondos generados por la venta de Media Capital, que Prisa considera un activo rentable pero no estratégico para el grupo, se destinarán a amortizar deuda del grupo, lo cual acelera el plan de desapalancamiento.
Según las estimaciones de la sociedad, esta transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de Prisa de aproximadamente 76,4 millones de euros y de 77,4 millones de euros en las cuentas individuales.
Esta operación, según Prisa, confirma su hoja de ruta para poner el foco en la reducción del endeudamiento y en la apuesta por el crecimiento rentable, centrado básicamente en los negocios ligados a la educación y a la información.
La ejecución de la venta está condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas, a la aprobación de un aumento de capital por Cofina, a la obtención de un 'waiver' de determinados acreedores financieros de Prisa, así como a la aprobación de la transacción por la Junta General de la sociedad.
Media Capital, el mayor grupo del sector de medios en Portugal, es propietaria de TVI que, con sus canales TVI, TVI 24, TVI Fiction, TVI Reality, TVI África y TVI Internacional, llega a 10 millones de hablantes de portugués en todo el mundo.
Fundada en 1992, el grupo incluye MCR, el grupo de radio líder en Portugal, que abarca Radio Comercial, M80, Cidade, SmoothFM y Vodaforne FM, además de 14 radios digitales.
También posee Media Capital Digital, con más de 390 millones de visitas a sitios web del grupo y ocho millones de seguidores en redes sociales, incluidos IOL y TVI Player.
Es, además, el propietario de Plural Entertainment, uno de los mayores productores ibéricos de contenido audiovisual (ganador de dos premios Emmy), así como de EMAV (una empresa de servicios técnico y grabación) y EPC (empresa de construcción y alquiler de escenarios), ambos con presencia en el mercado europeo.
