OHLA assoleix el suport de més del 93% dels tenidors de bons al seu pla de recapitalització
La companyia ha dit que el contundent suport accelera els temps per al tancament de l'operació
OHLA ha aconseguit un suport "massiu" per part dels actuals tenidors de bons al seu pla de recapitalització, segons ha informat aquest dilluns la companyia en un comunicat. En dues setmanes, la constructora ha aconseguit adhesions al contracte lock-up agreement (LUA) de més del 93% de l'import principal dels bons en circulació.
"El contundent suport rebut dels titulars dels bons a l'operació de recapitalització demostra la confiança dels creditors en el negoci de la societat i la viabilitat de l'operació proposada, i accelera els temps per tancar aquesta operació, ja que permet la seva implementació de forma consensual, evitant utilitzar altres eines d'arrossegament (incloent-hi a través d'un 'scheme of arrangement') o coercitives, que dilatarien la implementació del procés”, ha assenyalat la companyia al comunicat.
OHLA subratlla que ha aconseguit una fita clau dins del procés de recapitalització. El procés, segons remarca, aconsegueix per primera vegada en 6 anys l'alliberament de garanties a favor dels bancs, atrau la inversió de nous inversors al capital, estén el venciment del deute fins al 31 de desembre del 2029, es flexibilitzen certs termes i condicions dels bons, s'aconsegueix el suport en avals al Pla de negoci i, tot això, abonant en el moment de la recapitalització un cost del bo inferior a l'actual. En aquest sentit, ressalta que ja compta amb més de 100 milions d'euros assegurats del total de l'ampliació de capital.
Aquesta operació de recapitalització d'OHLA compta amb el suport dels actuals accionistes de referència, bancs de relació, el 93% dels tenidors de bons, nous inversors, i va ser aprovada el 22 d'octubre passat pels seus accionistes en Junta General Extraordinària.
