NH prevé lograr un Ebitda positivo en julio y obtener 200 millones con la venta de activos
El objetivo de la compañía es ampliar el vencimiento de sus fuentes de financiación hasta 2026
El consejero delegado de NH, Ramón Aragonés, ha avanzado que en julio la compañía "dejará de quemar caja" y terminará "muy cerca" de conseguir Ebitda positivo, y que el resultado bruto de explotación se recuperará por completo en 2023.
Así lo ha avanzado en la junta de accionistas de la compañía, que ha aprobado la ampliación de capital por valor de hasta 107 millones de euros, donde ha señalado que la compañía espera registrar en 2024 niveles de ingresos similares a los de 2019 y que espera conseguir cerca de 200 millones de euros con la venta de activos.
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NH está convencida de que las medidas de refinanciación, ampliación de capital y rotación de activos puestas en marcha en estos meses, y en concreto la extensión de todos sus vencimientos de deuda hasta dentro de cinco años, aportan al grupo una sólida base para afrontar la inminente recuperación del sector tras la pandemia.
La junta, que se ha celebrado este miércoles de manera telemática, ha contado con la asistencia de un total de 68 accionistas (11 presentes y 57 representados) representativos del 94,674% del capital social con derecho a voto, y en ella se han aprobado por mayoría la totalidad de las propuestas del consejo de administración
Entre los puntos más importantes del orden del día la junta de accionistas ha dado 'luz verde' al aumento de capital por importe de hasta 107 millones de euros, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 2 euros de valor nominal cada una.
Minor International, su principal accionista, ya ha comprometido el desembolso de los 100 millones correspondientes a su participación, mientras que los 7 millones restantes podrán ser suscritos por los demás accionistas. Aragonés tuvo durante su presentación un agradecimiento especial a su principal accionista por el apoyo incondicional prestado en todo el proceso de los últimos meses asegurando que sin ellos "esto no hubiera sido posible".
Entre otros los puntos del orden del día aprobados por los accionistas están las cuentas anuales del ejercicio 2020, los informes de gestión y el de gobierno corporativo, así como la gestión del consejo de administración durante el pasado ejercicio.
Se ha aprobado, también, la modificación de algunos artículos de los estatutos sociales de la compañía a fin de adaptar su contenido, la política de remuneraciones, así como la fijación de la retribución del Consejo de Administración y sus comisiones.
ESTRUCTURA FINANCIERA FLEXIBLE
NH Hotel Group anunció este martes el cierre en el mercado una emisión de bonos senior garantizados por valor de 400 millones de euros y vencimiento en julio de 2026. Los fondos obtenidos se emplearán para amortizar el bono senior ahora existente, por valor de 357 millones de euros y vencimiento en 2023.
Además de la emisión del nuevo bono, en la que se ha obtenido una relevante sobresuscripción, tiene un cupón anual del 4%, la hotelera ha acordado la extensión de su línea de crédito sindicada revolving (RCF) por valor de 250 millones de euros, cuyo vencimiento pasará de marzo de 2023 a marzo de 2026.
Según NH, el cumplimiento de estos hitos permite a la compañía alcanzar su objetivo de ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiación hasta 2026 y establecer una estructura financiera más flexible que le permita continuar con el desarrollo de su plan estratégico.
Aragónes ha confirmado que se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón por un importe aproximado de 125 millones de euros, manteniendo la operación del hotel en régimen de alquiler a largo plazo mediante el pago de una renta variable con mínimo garantizado.
La operación no está concluida pero podría estarlo "en las próximas horas", ha añadido. Además en los próximos meses la compañía tiene previsto acometer una operación de características similares en Europa.
"NH está ahora mismo en un escenario de absoluta estabilidad financiera que garantiza la sostenibilidad de la compañía", ha concluido el directivo, tras asegurar que la compañía se dedicará en los próximos años principalmente a recuperar ingresos y trasladar los excedentes de tesorería a la reducción de deuda.
