Neinor supera expectativas y logra recomprar 130 millones de su bono verde
La compañía garantiza unos ahorros financieros de hasta 50 millones de euros hasta 2026
Neinor Homes ha completado la OPA voluntaria de recompra de su bono verde y ha decidido incrementar su oferta hasta 130 millones de euros, frente a los 100 millones inicialmente previstos. Según ha comunicado la compañía, la oferta se cerró a un precio medio de 94,58% lo que representa una 'Yield-to-Maturity' del 6,2%.
"Considerando las recompras ejecutadas a mercado por valor nominal de 27 millones de euros, Neinor alcanza a recomprar un total de 157 millones de euros, 52% del total de la emisión, cuyo objetivo es cancelar deuda", han explicado desde la firma española.
Conjuntamente, desde Neinor han destacado que estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026.
"Además, con los 'caps' de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor logra cubrir el 100% del riesgo de tipos de interés de su negocio promotor hasta 2026 y, a día de hoy con la tasa Euribor en 3,725%, le permite elevar sus ganancias financieras hasta aproximadamente 50 millones de euros", han añadido.
Neinor espera liquidar la operación de recompra el próximo lunes y para eso utilizará su "sólida" posición de caja disponible, que se situaba en 201 millones de euros a cierre de 2022. "Gracias al descuento al que se ejecutó, esta operación reducirá la deuda neta ajustada reportada en 7 millones de euros lo que representa -2% y un LTV del 18,6%", han puntualizado desde Neinor, al tiempo que han destacado que, tras estos ajustes a su estructura de deuda, la empresa "no enfrenta riesgos de refinanciación corporativa o tipo de interés hasta el año de 2026".
Jordi Argemí, CEO adjunto y director general financiero del grupo ha indicado que, a lo largo del último año, la compañía buscó "optimizar, proteger y ajustar nuestro balance a un escenario de tipos de interés más elevado". "Con el cierre de esta operación, Neinor asegura un beneficio adicional a lo largo de los próximos años de hasta 50 millones de euros", ha sentenciado.
