Naturgy cierra la recompra de obligaciones por 1.000 millones de euros
Dirigida a los titulares de unas series de obligaciones garantizadas con vencimiento entre 2025 y 2028
Naturgy ha cerrado con éxito la oferta de recompra por un importe máximo de 1.000 millones de euros dirigida a los titulares de unas series de obligaciones garantizadas con vencimiento entre 2025 y 2028, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La energética lanzó invitación de compra a los titulares de las obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 15 de enero de 2026, de las de por 600 millones de euros al 1,250% con vencimiento en 2026, de las de 1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento en 2027, de las de 800 millones de euros al 0,875% con vencimiento en 2025 y de las de 850 millones de euros al 1,500% con vencimiento en 2028, emitidas por Naturgy Finance Iberia.
En concreto, ha aceptado la compra de 707,6 millones de euros por un importe principal total de las de enero de 2026, así como 174,9 millones de euros de las de abril de 2026 y otros 117,5 millones de euros de las de 2027. No ha aceptado ninguna oferta de venta con respecto a los bonos 2025 y de 2028.
EMISIÓN DE BONOS GARANTIZADOS POR 1.000 MILLONES
Asimismo, Naturgy ha procedido a la emisión con éxito de bonos garantizados por valor de 500 millones de euros al 3,250% con vencimiento el 2 de octubre 2030 y bonos garantizados por 500 millones de euros al 3,625% con vencimiento el 2 de octubre de 2034.
Se trata de la primera emisión de bonos senior del grupo presidido por Francisco Reynés desde 2020. Los fondos recaudados por esta operación se destinan a la oferta recompra de bonos, lo que permitirá a Naturgy mejorar su estructura de capital alargando la vida media de la deuda.
