Merlin lanza 600 millones de euros en bonos a ocho años
Tiene un interés del 1,75% y la suscripción y desembolso se llevará a cabo el 26 de mayo
- Popular ha anunciado que vende su participación en la socimi, valorada en 145 millones
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Merlin Properties ha acordado la emisión de bonos ordinarios por valor de 600 millones de euros con vencimiento a ocho años y un interés del 1,75%. Este movimiento busca amortizar su deuda de 4.570 millones de euros hasta 2020.
La suscripción y desembolso de los bonos de la socimi más grande de España se realizará el 26 de mayo de 2017. "Los términos y condiciones de los bonos emitidos, así como su forma de representación se regirán e interpretarán conforme al derecho inglés", apunta la compañía inmobiliaria en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además apunta el comunicado que los bonos se admitan a negociación en la Bolsa de Luxemburgo.
Precisamente, este miércoles la compañía que dirige Ismael Clemente ha sido también protagonista porque el Banco Popular ha puesto a la venta el 2,86% del capital que mantiene en la sociedad. En concreto, Popular ha puesto a la venta un paquete de 13,4 millones de acciones, con un valor de mercado de unos 145 millones de euros (Merlin ha bajado un 1%, hasta 10,87 euros por acción).
La socimi controlada por el Banco Santander y el BBVA ganó en el primer trimestre del año 66,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 47% frente a los 45,2 millones del mismo trimestre del pasado año. En cuanto a sus ingresos también evolucionan favorablemente desde los 78,4 millones que logró hasta el 31 de marzo de 2016 hasta los 119,9 millones de este ejercicio, un 53% de crecimiento interanual.
